Integração Weon - Integração com sistema de telefonia VOIP

 

Para realizar uma ligação a partir de um usuário pelo botão na ribbon, configure no usuário as informações do ID do Agente WeON e ID do grupo WeON.
 

Obs.: Para encontrar o usuário, vá em Configurações Avançadas -> Seta à direita de Configurações -> Segurança -> Usuários -> Encontre o usuário que deseja configurar.


Dentro da WeON, configure os campos para o agendamento correto das ligações para o Mailing. Vá em Templates (Canto inferior esquerdo), Menu de Mailing e gere um novo Mailing ou utilize o Template Padrão. Adicione os campos de Nome completo, Id Contato, Telefone 1, Data do Agendamento, Hora do Agendamento e Id do Telefonema (id_telefonema).
 

Para criar Mailings e agendamentos de Ligações, crie uma Campanha:
 

Após criar a campanha, o ID dela aparecerá na URL, permitindo criar um Mailing no Wakeme PRO.
 

Funcionalidade

• Funcionalidade de Criar Telefonema:

Para realizar uma ligação a partir do Wakeme PRO dentro da WeON, o usuário logado no Wakeme PRO deve ter as configurações de ID de Agente e Canal feitas na Entidade Usuário. Clique no botão de Ligar no registro de Telefonema. A ligação será realizada na interface de agente da WeON.
 
 
Importante! O usuário deve estar logado na WeON para que a ligação possa ser realizada.
 

• Funcionalidade de Criar Mailing:

Para criar um Mailing onde serão inseridos os contatos a serem ligados, crie um registro da entidade Mailing - Integração, contendo o nome e o ID da campanha. Ao criar esse registro, um fluxo será executado para criar o mailing e preencher os campos de ID do Mailing e Retorno.
 
 

• Funcionalidade de Adicionar contato ao Mailing:

Com o Mailing já criado, adicione o registro no campo Mailing - Integração de um registro da entidade Telefonema. Ao salvar, o fluxo de trabalho CRM Educacional :: Adicionar Contato ao Mailing será executado. Nele, as informações necessárias no template do mailing serão buscadas e inseridas na WeON. Após a execução do fluxo, se tudo ocorrer corretamente, o campo Ids de Agendamento Integração será preenchido com os valores fornecidos pela WeON e o campo Retorno Integração com o JSON de sucesso ou falha.
 
 

• Funcionalidade de Remover contato do Mailing:

Para remover um contato que ainda não foi ligado do Mailing, altere o campo Remover Contato Mailing Integração para Sim. O fluxo CRM Educacional :: Remover Contato do Mailing será executado, removendo os contatos agendados com base no Id de Agendamento da Integração.
 

• Configurar URL para abrir junto ao telefonema:

Para abrir o telefonema no Wakeme PRO ao efetuar uma ligação pela WeON, configure o Grupo na plataforma do parceiro. Dentro do grupo selecionado, vá até a aba de configurações, escolha o menu Integração e selecione o Tipo da Integração como URL Open.
 
  Após isso, preencha o campo URL com o seguinte valor:

{url do cliente}/main.aspx?appid=e5560630-75d8-4a34-852c-6546107f2d81&forceUCI=1&pagetype=entityrecord&etn=phonecall&id=[id_telefonema_{id do cliente}]

Onde url do cliente é a URL do Wakeme PRO do cliente, no formato: https://crmeducacional.crm2.dynamics.com/ (Exemplo) e o ID do cliente é um número fornecido pela WeON, que indica que a variável id_telefonema é do cliente configurado.

Após isso, qualquer ligação feita para a WeON abrirá o registro correspondente no Wakeme PRO.

Importante! É de extrema importância que o campo id_telefonema seja configurado no Template do Mailing da WeON, pois ele armazena a informação do ID do registro do Wakeme PRO.