Como Inserir Variáveis de Campos Personalizados em Contratos Digitais

Campos Personalizados em Contratos Digitais

Agora é possível inserir campos e variáveis nos contratos gerados pelo Contraktor e DocuSign. Com a nova tabela “Templates de Contrato Online”, você pode configurar campos personalizados para serem tagueados nos contratos, utilizando qualquer dado das tabelas de inscrição, lead, oferta e pagamento. Essa flexibilidade permite a criação de contratos mais precisos e adaptados às necessidades específicas de cada cliente, melhorando a eficiência e a personalização do processo.

Funcionamento

Para configurar campos adicionais em seu modelo de contrato, siga estes passos:

1. Configuração do Template

   • Primeiro, crie um template para cada campo adicional que deseja utilizar. Esses templates são gerados na nova entidade “Templates Contrato On-line”, acessível pelo menu de navegação.

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2. Tela de Criação do Template

   • Na tela “Criar Template Contrato Online”, você encontrará os seguintes campos:
     • Nome: Campo de texto para nome de exibição ou descrição do template.
     • Nome Lógico do Campo: Campo de texto para o nome lógico do campo (dynamics) que deseja exibir no contrato.
     • Nome do Campo no Modelo de Contrato: Campo de texto para inserir o nome idêntico do campo personalizado configurado no modelo de contrato.
     • Entidade Primária: Campo de opções para informar a qual entidade o campo pertence.
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3. Salvar Template

   • Após preencher todas as informações, clique em “Salvar”. O template será salvo e poderá ser vinculado ao contrato. Se o template já existir, vincule-o ao contrato através da entidade “Assinatura de Contratos”.

4. Vinculação do Template ao Contrato

   • Navegue até a entidade “Assinatura de Contratos” e selecione o modelo de contrato desejado.

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   • Clique na aba “Relacionados” para acessar a subgrade dos Templates de Contrato On-line. Aqui, você pode visualizar, inserir e remover os templates vinculados à assinatura do contrato.
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   • Para vincular um registro, clique em “Vincular Registro” e selecione a opção desejada.
     
     

      

      

      

5. Salvar e Remover Templates

   • Após vincular o template, clique em “Salvar”.
   • Para remover um template vinculado, selecione-o e clique em “Remover”.

Importante!

• Você pode usar o mesmo template em vários contratos conforme necessário.
• Verifique se o nome lógico informado está correto e se refere ao campo desejado.
• Confirme se o valor no campo "Nome do Campo no Modelo de Contrato" corresponde exatamente ao nome do campo personalizado configurado no modelo cadastrado com o parceiro (Contraktor ou Docusign).
• Assegure-se de que o valor no campo "Nome do Campo no Modelo de Contrato" seja único para cada template criado.