Como configurar as Rotas Comerciais

Vamos aprender a utilizar o recurso de Rotas no Wakeme PRO? Este guia traz tudo o que você precisa para configurar e usar essa funcionalidade de forma simples e eficiente.

Introdução

Os consultores organizam suas atividades externas por meio de rotas, que podem ser segmentadas por regiões, por exemplo. Cada rota pode ter um ou mais consultores vinculados, dependendo da necessidade. A criação das rotas pode ser feita pelo gestor da área ou pelo próprio consultor, conforme as permissões de acesso configuradas no sistema.

Passo 1: Configurando Permissões

Para começar, é necessário garantir que o cargo dos usuários tenha permissão para usar as Rotas e as Tarefas. Caso você seja administrador, essas permissões já estão configuradas automaticamente.

Passo 2: Criando uma Rota

1. Acesse o menu "Configurações Comerciais".
2. Clique no submenu "Rotas".
3. Preencha os campos obrigatórios, como nome, unidade, empresa e bairros a serem visitados.
4. Selecione o consultor responsável e, caso deseje, habilite o campo "Criar Tarefa" para registrar atividades relacionadas à rota.
5.  Lembrando que as Contas, Consultores e Contatos que serão utilizados, já devem estar previamente cadastrados no Wakeme PRO, para fazer a criação da Rota desejada.

Pronto! Agora sua rota está criada e pronta para uso.

Dicas Importantes sobre o Campo "Criar Tarefa"

• Ao ativar o campo "Criar Tarefa", o sistema executará o fluxo "ROTAS :: Criar Tarefa de Rota", que cria automaticamente uma atividade do tipo Tarefa para registrar visitas e envia um e-mail ao consultor responsável.
• Para que o e-mail seja enviado corretamente, é necessário configurar um Template de E-mail, incluindo remetente, assunto e corpo da mensagem.

Para que seus consultores tenham acesso às atividades, basta clicar no menu "Atividades" e no submenu "Tarefas". Ao abrir uma Tarefa da Rota em que ele está trabalhando, o consultor poderá realizar o preenchimento do andamento da tarefa.

Caso a tarefa ainda não tenha sido concluída, clique no botão "Salvar". Se tiver sido concluída, clique no botão "Concluir".

Conheça com mais detalhes o Recurso de Rotas

1. Inscrição do Candidato

• Rota de Origem: Indica que a inscrição veio de uma rota específica.
• Tarefa de Visita: Associa a inscrição a uma tarefa de visita específica.

2. Lead

• Rota de Origem: Identifica que o lead foi captado por meio de uma rota.
• Tarefa de Visita: Relaciona o lead a uma tarefa de visita da rota.

3. Tarefa

• Bairros Visitados: Bairros informados na criação da rota.
• Consultor: Consultor vinculado à rota.
• Custo Planejado/Realizado: Controle de custos da tarefa.
• Data de Visita: Data agendada para a visita.
• Descrição: Informações adicionais da tarefa.
• Empresas da Rota: Empresas cadastradas na rota.
• Tarefa Iniciada: Indica o status da tarefa.
• Unidade: Unidade associada à rota.

4. Rota

• Nome: Identificação da rota.
• Unidade: Unidade relacionada à rota (ideal para instituições com múltiplas unidades).
• Empresa: Empresa que será visitada.
• Bairros: Bairros incluídos na rota.
• Detalhes: Observações ou informações extras sobre a rota.
• Consultor: Consultor responsável.
• Criar Tarefa: Ativa a criação automática de tarefas vinculadas à rota.

Fluxos de Trabalho Disponíveis

• ROTAS :: Atualiza Data da Visita (Rota): Atualiza a data da última visita com base nas tarefas concluídas.
• ROTAS :: Atualiza Data Visita (Tarefa): Ajusta o assunto da tarefa.
• ROTAS :: Atualiza Tarefa e Rota no Interessado: Sincroniza informações de rota e tarefa com o lead vinculado.
• ROTAS :: Atualiza Tarefa em Andamento: Atualiza dados quando uma tarefa é iniciada.
• ROTAS :: Criar Tarefa de Rota: Gera tarefas automaticamente ao ativar o campo "Criar Tarefa".

? Dica: Esses fluxos já estão ativos no seu ambiente. Basta utilizá-los!

Pronto para começar? Agora é só seguir os passos e aproveitar ao máximo o recurso de Rotas do Wakeme PRO! Se precisar de ajuda, conte com nosso suporte. ?

Se quiser alguma alteração ou inclusão, é só avisar!