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A Classe do Consultor é uma forma simples, estratégica e eficiente de organizar seus consultores.
Quando o assunto é a gestão de consultores, clareza e flexibilidade fazem toda a diferençam não é verdade? Por isso, lançamos a Classe do Consultor — uma nova funcionalidade pensada para tornar o cadastro mais completo e alinhado às necessidades das instituições.
Você vai perceber que ela chegou com estilo e propósito: é como dar ao consultor o seu próprio crachá especial dentro do sistema. Vamos aos detalhes?
O que é a Classe do Consultor?
A Classe do Consultor é uma nova entidade que permite classificar cada consultor com base em informações essenciais para o time comercial. Ela pode ser usada para organizar, filtrar, segmentar ou até priorizar consultores com mais eficiência.
Onde Encontrar a Classe do Consultor?
No menu lateral, clique em Configurações Comerciais.
Em seguida, clique em Classe do Consultor
Para começar o cadastro, basta clicar em Adicionar Classe do Consultor.
Os campos disponíveis para cadastro são:
Nome
Tipo de Pessoa (com as opções Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)
Prioridade (que deve ser marcada com um número)
Para finalizar, clique em Salvar.
Essas classificações ajudam a entender melhor o perfil de cada consultor, promovendo ações mais direcionadas e uma gestão mais estratégica.
Atenção: O controle de acesso pelo cadastro de cargos está disponível apenas para usuários com perfil Operacional e Administrador.
Conexão com o cadastro de Consultor
No cadastro de Consultores, há um novo campo que permite relacionar o consultor a uma Classe.
Esse campo não é de preenchimento obrigatório, mas utilizá-lo é uma boa prática para o seu ambiente.
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