Este recurso tem como intuito proporcionar a realização de uma distribuição dos Leads criados entre os Usuários do Wakeme Pro, de forma automática e personalizável.
Configuração Global da Distribuição
A Distribuição de Leads também conta com uma configuração global disponível na entidade CRM Educacional.
Campo:
Usa Distribuição Automática de Leads (Sim/Não)
O comportamento da distribuição dependerá dessa configuração:
✔️ Se marcado como “Sim” → a distribuição será executada automaticamente assim que o Lead for criado.
✔️ Se marcado como “Não” → a distribuição poderá ser executada por meio de um fluxo de automação.
Essa configuração permite que a instituição defina se a distribuição ocorrerá de forma imediata ou integrada a uma regra estratégica dentro de uma automação.
Para isso, no Wakeme Pro, existe uma tabela chamada Distribuição de Leads, onde deverá ser cadastrado o 1- Nome da Distribuição; 2- se há uma condição que o Lead deve atender para ser distribuído; e 3 - quais são os usuários do Wakeme Pro que podem receber os leads.
Na seção “Usuários”, são apresentados os Usuários do Wakeme Pro em ordem de recebimento dos Leads. Na imagem acima temos que o Distribuição Leads 1 receberá primeiro, enquanto o Distribuição Leads 4 será o último.
Usuários que tiverem “Usuário Inativo” ou “Não Receber Leads”, continuam na ordem, porém não podem receber os Leads da Distribuição.
Após o início da Distribuição dos Leads, toda execução terá um log que será armazenado na aba de histórico.
Obs. Os logs também são apresentados no Relacionados do Lead
Depois de criadas as Distribuições de Leads necessárias, você poderá ordená-las através do botão Ordem de Distribuição, no grid.
A ordenação só será alterada após ser clicado no botão salvar e ela não altera a ordem do Grid.
Lógica de Distribuição de Leads
Após a criação de um Lead, ele será inserido em uma fila para ser processado por nosso WebJob.
- Durante o processamento de uma Distribuição de Leads, ele seguirá os passos abaixo:
- A partir da Ordem de Prioridade das Distribuições de Leads, o código irá encontrar qual a primeira Distribuição de Lead que tenha as condições atendidas pelo Lead Criado.
- Logo após, ela irá procurar pelo próximo usuário que esteja apto a receber um Lead e irá preencher o campo Usuário Wakeme Pro com o valor do mesmo.
- Caso um usuário não esteja apto a receber o Lead, será escolhido o próximo da lista.
- Para a próxima execução, o usuário após o que recebeu o Lead será priorizado, seguindo a ordem pré-estabelecida.
- Após a execução do último usuário, é retornado para o primeiro.
- Caso não tenham usuários aptos a receber o lead na distribuição, o lead não receberá o preenchimento do campo.
Execução da Distribuição via Automação
Quando a configuração global estiver definida para que a distribuição não ocorra automaticamente na criação do Lead, é possível executá-la através de um fluxo de automação.
Nos fluxos de automação, existe uma ação específica que permite:
Acionar a Distribuição de Leads
Executar a lógica configurada na tabela de Distribuição
Respeitar a ordem de prioridade e elegibilidade dos usuários
Dessa forma, a instituição pode definir regras como:
Executar a distribuição apenas após validação de dados
Realizar a distribuição após mudança de fase
Integrar a distribuição a critérios estratégicos do processo de captação
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