Como cadastrar Usuários no Wakeme One

Modificado em Seg, 25 Nov na (o) 5:08 PM

Entre as primeiras configurações necessárias dentro do Wakeme One está a configuração de Usuários. A criação de usuários é uma parte fundamental dentro de qualquer plataforma e necessita de uma atenção especial para registrar as informações de forma correta.

Vamos aprender na prática como criar um usuário dentro do seu ambiente?

Como criar usuário:

No menu Configurações, clique em Usuários.

Na tela de visualização de todos os usuários, clique em Adicionar Usuário

Um modal será aberto para que o novo usuário seja cadastrado.

Nesta tela, preencha com as informações necessárias:
Insira o Nome;
Insira o endereço de E-mail;
Insira uma Senha;
Selecione o tipo de Usuário. Abaixo, explicaremos cada um deles:
1. Administrador: No perfil de administrador, todos os menus, Indicadores, Atração, Conversão, Leads, Oportunidades, Atividades, Automação e Configuração são exibidos e podem ser acessados. O menu de Automação, que permite a automação de régua, e o menu de Configuração, que contém diversas funcionalidades como criação de Unidades, Usuários, acesso a Auditoria, Contratação de Planos são de visualização exclusiva deste tipo de usuário.
1. Usuário Comum: No perfil de usuário, todos os menus são exibidos exceto o de Configurações. Ou seja, o usuário não tem acesso a Instituição, Unidades, Usuários, Auditoria, Funil e Fases do Funil.
1. Acolhimento: Esse perfil terá um acesso mais limitado. Será possível acessar apenas Disponibilidade de visitas, Leads, Oportunidades e Atividades, e no menu de atividades ele não conseguirá visualizar os Modelos. No entanto, ele poderá criar Oportunidades, atribuir oportunidades a si próprio e enxergar os usuários que tenham o mesmo cadastro de Unidades que ele. Este perfil é voltado para os atendentes do balcão e pessoas que trabalham na sala de matrículas.
3. Marketing: Com este perfil, os profissionais de marketing podem explorar Indicadores precisos, acompanhar a Conversão em tempo real, gerenciar Leads de forma eficiente, automatizar tarefas repetitivas, fazer a gestão das Oportunidades e Atividades, além de personalizar Configurações (incluindo Usuários, Unidades e Campos Customizados). Isso não apenas simplifica o trabalho, mas também amplia as possibilidades estratégicas, permitindo que os usuários de marketing otimizem suas campanhas e alcancem resultados excepcionais.
Depois de preencher o tipo de Usuário, role para baixo e preencha o Fuso Horário da unidade em que o usuário trabalha. Essa informação é importante, pois irá influenciar na disponibilidade do mesmo para visitas à unidade.
Selecione as Unidades às quais o usuário poderá ter acesso. As unidades precisam estar previamente cadastradas no Wakeme One e os usuários só poderão visualizar leads, atividades, oportunidades e etc. Pertencentes às unidades permitidas nesta configuração. Um usuário pode ter acesso a uma, várias ou mesmo todas as unidades cadastradas.

Observação: Ao contratar o plano básico, você pode cadastrar uma unidade e três usuários e eles podem ser configurados da maneira que você preferir. Você pode optar por serem todos do mesmo tipo ou de tipos diferentes. O cadastro de mais usuários e unidades além do oferecido no plano básico acarreta em valores adicionais na fatura mensal.
Ainda é possível inserir uma foto para identificar o usuário. Basta escolher o arquivo de seu computador e realizar o upload.
- Ao final do cadastro, basta clicar em Salvar no canto inferior direito do pop-up e o usuário estará criado.
Espero que essa explicação tenha sido útil!