Como realizar filtros no Wakeme One

Dentro do Wakeme One, os filtros desempenham um papel crucial na organização e na análise dos dados. Eles auxiliam a visualizar informações específicas de acordo com seus requisitos, tornando mais fácil encontrar e entender os dados relevantes. Esses filtros oferecem uma maneira eficaz de personalizar sua experiência, concentrando-se nos dados que são mais importantes em um determinado momento.  

Vamos visualizar os filtros possíveis dentro do Wakeme One e como realizá-los? 

1) Filtro de Datas   

Filtra os registros das entidades Leads, Oportunidade, Indicadores e Auditoria.

O filtro de data pode permitir que os usuários visualizem informações específicas de um determinado período.   

• No canto superior direito da tela, basta clicar em Todas as datas 

• Você pode filtrar pela sua data de criação, com as opções Hoje, Últimos 7, 15 ou 30 dias e Todas as Datas, de acordo com a imagem abaixo. 

• No menu de Indicadores, você também poderá filtrar pelos últimos 3, 6 e 12 meses, além de conseguir filtrar por intervalos de datas personalizados. Nesse caso, você deverá indicar a data inicial e a data final do filtro e clicar em aplicar. 

• O filtro temporal aplicado ficará "fixado" na tela em que foi aplicado e continuará filtrando os registros pelo período selecionado ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela. 

  
  

   

• Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado dos filtros.

2) Filtro Pesquisar 

Filtra os registros das entidades Leads, Oportunidades, Atividades e Auditoria.

Observação: o filtro funciona utilizando a mesma lógica em todas as entidades citadas anteriormente, porém como critério de busca são utilizados os campos pertencentes a cada entidade. Para exemplificar a utilização do filtro "Pesquisar", iremos usar como exemplo a entidade Lead, mas você pode se basear no mesmo passo a passo para realizar as buscas nas demais entidades, combinado?

• Primeiramente, clique em Pesquisar em leads no canto superior direito.

• Você terá acesso a esse modal: 

• Primeiramente, você deve selecionar se o filtro será aplicado as leads que atenderem a Todos os requisitos selecionados ou a Qualquer um dos requisitos selecionados. Por exemplo: Caso você tenha selecionado filtros de etiqueta e data de criação, selecionando a opção Todos, somente serão exibido os leads que contenham as etiquetas E as datas selecionadas. Selecionando a opção Qualquer um, serão exibidos os leads que possuem as etiquetas OU as datas selecionadas.

• Em seguida, escolha o campo do Lead que será utilizado como parâmetro de busca. É possível filtrar, inclusive, pelos campos customizados. Nesse exemplo, vamos selecionar o campo Nome: 
   

• Em seguida, selecione o operador lógico. Os operadores lógicos possíveis são Igual, Diferente, Contém, Não Contém, Inicia com ou Termina Com. Em casos de pesquisas de Data, também serão possíveis os operadores lógicos Antes de e Depois de e em caso de campos de tipo numérico, você poderá optar pelos operadores Maior ou igual ou Menor ou igual.  No exemplo, iremos utilizar contém:
   
   

• Por fim, digite o texto necessário para filtrar os leads que necessita. Nesse exemplo, seriam exibidos apenas os leads cujo Nome contém os caracteres “Al”. 

• Caso queira adicionar mais condições para seu filtro, basta clicar no + para adicionar uma nova linha e repetir as configurações anteriores:
  
  

• Depois, clique em Procurar e pronto. Seus leads serão filtrados. 

• Observação: esse tipo de filtragem não fica fixada na tela em questão. Caso você acesse outra seção do Wakeme One e retorne para esta tela, deverá realizar a pesquisa novamente. 

3) Filtro de Propriedade 

Filtra os registros da entidade Oportunidades. 

• No menu superior, clicando em Todos os Proprietários, conseguimos filtrar as oportunidades criadas pelo usuário logado no Wakeme One ou por todos os proprietários. 

• O filtro por propriedade aplicado ficará "fixado" na tela em que foi aplicado e continuará filtrando os registros ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela.  

• Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado esquerdo dos filtros. 

4) Filtro por Status 

Filtra os registros da entidade Oportunidades. 

• No menu superior, clicando em Todos os Status, é possível filtrar as oportunidades de acordo com o status em que elas se encontram. O Status da oportunidade vem preenchido como Aberta por padrão. Se o Status estiver marcado como Oportunidade “Ganha”, significa que houve conversão, ou seja, a oportunidade se converteu em uma matrícula. 

• Se o Status estiver como Oportunidade “Perdida” ou “Cancelada” significa que por algum motivo, a oportunidade de matrícula não existe mais. 

• O filtro por status aplicado ficará "fixado" na tela em que foi aplicado e continuará filtrando os registros ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela.  

• Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado esquerdo dos filtros. 

Importante: Para entender melhor o que cada status significa, possuímos uma documentação de Como cadastrar Motivos, os motivos serão relacionados aos status e vão auxiliar a trazer maiores detalhes, como por exemplo o porquê de uma determinada oportunidade ter sido cancelada. Isso auxiliará a sua escola a realizar análises e promover estratégias para melhorar a captação. 

5) Filtro de Etiquetas 

Filtra os registros das entidades Leads e Oportunidades. 

O Filtro de etiquetas possibilitará encontrar os registros que tiverem sido marcados com as etiquetas, possibilitando localizar rapidamente os registros e realizar uma melhor gestão deles. 

• Clicando em Etiquetas, serão exibidas todas as etiquetas cadastradas para leads ou oportunidades, a depender da tela acessada. 

• Selecione qual ou quais etiquetas deseja utilizar como filtro de registros clicando no quadrado à esquerda das mesmas. Os registros serão filtrados automaticamente. 

• O filtro de etiquetas aplicado ficará "fixado" na tela em que foi aplicado e continuará filtrando os registros ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela.

• Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado esquerdo do mesmo.