Como gerenciar Atividades no Wakeme One

Modificado em Ter, 10 Dez na (o) 5:13 PM

Gerenciar as atividades de telefonemas, visitas, e-mails e SMS dentro do Wakeme One é fundamental para aprimorar os resultados da captação de alunos nas escolas que fazem uso dessa ferramenta. Isso porque, ao centralizar todas essas comunicações em uma única plataforma, as equipes responsáveis ganham maior eficiência e controle sobre o processo de captação. Isso significa que podem acompanhar o progresso de cada lead de forma mais organizada, garantindo que nenhum contato seja negligenciado e que todas as interações sejam registradas e monitoradas. Além disso, essa abordagem integrada permite uma análise mais precisa das estratégias de captação, identificando o que funciona melhor e possibilitando ajustes em tempo real, o que, por sua vez, resulta em uma captação de alunos mais eficaz e eficiente.

Vamos conferir como gerenciar as atividades no Wakeme One?

Primeiramente, no menu lateral, clique em Atividades. Primeiro, vamos conferir como gerenciar as Atividades na página Todas as Atividades. Mais adiante nesta documentação, veremos como gerenciar as atividades pela Fila de Atividades.

Nesta tela é possível visualizar todas as atividades criadas. As atividades em atraso estarão marcadas de vermelho, as atividades futuras de cinza e as atividades do dia atual em verde.

É possível filtrar os registros pelas suas datas de agendamento ou execução (Atrasadas, Futuras, Hoje ou Todas as Atividades).

Após aplicar o filtro temporal, ele ficará "fixado" na tela de atividades e continuará filtrando os registros ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela. Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado esquerdo do mesmo.

Além do filtro de Datas, você também poderá realizar filtros mais específicos para segmentar as suas atividades. Para saber mais sobre essa funcionalidade, consulte a documentação sobre os Filtros do Wakeme One.

Seguindo na tela de todas as atividades, clicando no nome de uma atividade, é possível abrir o registro para editar e salvar, concluir a atividade ou excluir.

Vamos conferir agora como gerenciar a Fila de atividades?

Clique em Atividades e em Fila de Atividades.

É possível visualizar a fila no formato Kanban ou Lista. Primeiramente, vamos ver o formato Kanban. As atividades são dispostas em cards que se movimentam entre os quadros que representam os dias da semana corrente, conforme print abaixo.

Clicar no card abre a tarefa para edição, conclusão ou exclusão.

Você poderá exibir as filas previstas para o dia atual, os próximos 7 ou 15 dias, conforme print abaixo:

Após aplicar o filtro temporal, ele ficará "fixado" na fila de atividades e continuará filtrando os registros ainda que você acesse outra seção dentro do Wakeme One e depois retorne para essa tela. Para remover o filtro aplicado, basta clicar no X ao lado esquerdo do mesmo.

Você também pode selecionar a Visualização de Lista.

Nesta tela será possível conferir todas as atividades criadas para o intervalo de datas selecionado, que pode ser o dia atual, os próximos 7 ou 15 dias, conforme o exemplo a seguir:

Para realizar um filtro mais específico, você poderá utilizar o campo Pesquisar em Fila de Atividades. Para saber mais sobre essa funcionalidade, consulte a documentação sobre os Filtros do Wakeme One.
Uma outra possibilidade de gestão das Atividades, é por meio da visualização Kanban do menu de Oportunidades. Para isso, no menu lateral esquerdo, clique em Oportunidades.
Em seguida, selecione a visualização do tipo Kanban.

Você poderá clicar nas atividades existentes nos cards de oportunidades para gerenciá-las diretamente desta visualização. Para isso, clique na atividade desejada:
Você terá acesso a um modal no qual poderá atualizar ou mesmo reagendar a atividade e clicar em salvar.