Como saber quem pagou cada boleto?

Modificado em Qui, 11 Jul na (o) 2:49 PM

Vamos te mostrar como descobrir quem pagou cada boleto de forma rápida e eficiente utilizando o sistema Wakeme PRO.

Com a funcionalidade de Localização Avançada, você consegue acessar dados específicos, criar exibições personalizadas e visualizar os resultados de forma clara e organizada. Para visualizar quem realizou o pagamento de um boleto não será diferente, veja abaixo:

Clique no funil de Localização Avançada.

Surgirá um modal para preenchimento:

Em Localizar, selecione Pagamentos.

Configure os filtros da seguinte forma:

Forma de Pagamento Igual a Boleto Bancário.

Situação de Pagamento Igual a (Neste caso, selecione como pago).

Pagamento pelo Responsável Legal Igual a Sim.

Clique em Executar Query.

E veja que o resultado virá da seguinte forma:

Perceba que as colunas podem não estar exibindo todas as informações necessárias, mas veja abaixo como podemos ajustar isso!

Volte para o passo anterior, e clique em Colunas para personalizar as colunas que aparecerão como resultado.

No nosso exemplo, deixaremos as primeiras colunas com as informações que facilitam conferir quem pagou cada boleto:

Coluna 1: Nome

Coluna 2: Pagamento Pelo Responsável Legal

Coluna 3: Forma de Pagamento

Coluna 4: Situação

Coluna 5: Valor Outras colunas

Execute novamente e veja que o resultado ficará ainda mais preciso e completo com as informações desejadas:

Agora você conseg ver exatamente quem pagou cada boleto. Se o responsável legal não foi quem fez o pagamento, o próprio lead foi o pagador. Use a Localização Avançada para responder esta e outras questões de forma eficiente.