Como criar Exibições no Wakeme Pro :

Para otimizar o gerenciamento de informações no Wakeme Pro, a criação de exibições personalizadas é uma ferramenta poderosa. Com elas, você consegue organizar de forma eficiente as visualizações mais importantes para o seu dia a dia, facilitando a navegação e acompanhamento de dados essenciais no seu ambiente. Veja alguns exemplos de exibições que você poderia criar:

Listas específicas de concursos por status (ativo | inativo);
Interessados por situação no funil;
Inscritos por situação no concurso;
Redações pendentes para correção;

E ainda existem muitas outras opções personalizáveis! Preparado para explorar essas funcionalidades e tornar suas rotinas de trabalho ainda mais produtivas? Vamos juntos descobrir como fazer isso passo a passo!

Logo abaixo, veja o Passo a passo realizado no vídeo:

O primeiro passo é no menu superior direito, clicar em Localização Avançada:

No campo de “Usar Exibição Salva” você tem duas opções para realizar a busca: com exibição criada anteriormente ou criar uma exibição.

No campo “Localizar”, selecione a tabela principal, que trará os campos relacionados a ela, para serem filtrados em sua Localização.

Exemplo: Iremos criar uma localização com os leads válidos vinculados a um concurso específico.

Em "Localizar" selecione Leads como entidade principal. As opções de filtros que aparecerão serão as opções relacionadas a essa entidade dentro do ambiente.

Em "Usar exibição salva", selecione Nova exibição.

Selecione o campo Nome, marque a opção “Não contém” e digite a palavra Teste. Dessa forma, iremos visualizar somente leads válidos nessa exibição.

Clique em + Adicionar Filtro para filtrar ainda mais informações.

Nesse caso, selecionaremos o campo Concurso Atual, e o Operador “igual”, pois usaremos como critério os leads vinculados a um concurso específico. Basta agora inserir o nome do concurso desejado (por exemplo: CRM4U:: Transferência)

Personalize a Exibição:

Agora, para configurar a exibição com as informações que desejamos visualizar, iremos selecionar a opção Colunas.

Clique em Colunas para exibir e selecione as colunas de sua preferência, como por exemplo concurso atual, cpf, e-mail, telefone celular e oferta atual.

Em Ordenação, clique em Adicionar Ordem e organize as colunas da melhor forma; você poderá optar por deixar em ordem crescente ou decrescente. Isso significa que se você selecionar E-mail e colocar em forma crescente, os e-mails serão exibidos de maneira crescente.

Ao lado de Colunas, você verá Exibição, dê um nome para essa exibição e depois clique em Salvar Exibição.

Personalize seu Dia a Dia com Exibições no Wakeme PRO

Agora que você aprendeu a configurar exibições, tanto na interface antiga quanto na nova, está pronto para personalizar o seu ambiente de trabalho! Com esse recurso, você consegue acompanhar de perto as informações mais relevantes para a captação de alunos, facilitando a gestão e o relacionamento com seus leads.

ATENÇÃO:

Qual a diferença entre Localização Avançada x Exibições?

Localização Avançada e Exibições são recursos bem parecidos, porém não são a mesma coisa!

A Localização Avançada é um recurso que permite a consulta avançada de dados. Com este recurso, você pode organizar os dados com o objetivo de gerar indicadores, fazer análises e conferências necessárias em seu dia a dia. Também é possível exportar os dados criados na Localização Avançada para o Office Excel, assim, você pode analisar, resumir ou adicionar dados e criar Tabelas Dinâmicas com objetivo de visualizar estes dados de diferentes perspectivas. Se você tem dúvidas de como criar uma Localização Avançada, clique aqui!

Por outro lado, como você viu anteriormente, as Exibições permitem que você configure a maneira como as informações serão apresentadas para o usuário quando ele acessar uma entidade.