| Versão | Wakeme Essencial | Wakeme Pro |
| Disponível em: | ✅ | ✅ |
Está começando um novo relacionamento com um possível aluno ou parceiro? Ótimo! Vamos adicionar esse contato no Wakeme Pro de forma simples e rápida.
Siga o passo a passo:
No menu lateral, clique em Candidatos.
Depois, clique no botão Adicionar contato.
Agora é hora de preencher as informações. Vamos por partes:
Aba Resumo
Aqui você insere os dados principais da pessoa:
Nome
Sobrenome
Cargo
Nome da conta (se houver vínculo com uma instituição ou empresa)
E-mail
Telefone comercial
Celular
Fax (caso utilize)
Forma preferencial de contato (como essa pessoa prefere ser comunicada) No momento de cadastrar o contato, essa é uma informação muito válida pois permite que haja um contato mais assertivo.
Logo abaixo, preencha o endereço:
Rua
Cidade
Estado
CEP
Ao lado, veja que há o espaço para o cartão de visita digital do contato.
Essas são as primeiras informações sobre esse contato, mas também existem outros itens que podem ser preenchidos. Veja as outras abas para preenchimento:
Estrutura do formulário de cadastro de contato
O formulário de cadastro de contato apresenta uma estrutura organizada para facilitar o preenchimento das informações mais relevantes no dia a dia da operação.
O contato pode ser utilizado em diferentes contextos dentro do sistema, como:
Responsável financeiro
Responsável legal
Contato principal de uma conta (rotas)
Contato comercial
Na aba Resumo, são exibidos apenas os campos essenciais para identificação e comunicação com o contato.
Na aba Detalhes, são apresentadas informações complementares, organizadas de forma mais objetiva, considerando o uso mais recorrente na operação.
Alguns campos e seções não fazem parte da estrutura atual do formulário, como:
Fax
Cartão de visita
Data de aniversário e datas especiais
Seções de Marketing, Cobrança e Remessa
Além disso, os campos de endereço seguem o mesmo padrão utilizado no cadastro de Leads, garantindo consistência no preenchimento das informações.
Aba Detalhes
Aqui você pode registrar informações complementares que ajudam no relacionamento, entenda cada uma das seções:
Pessoal
Insira as informações como o Sexo, Estado Civil, Data de Aniversário, Nome do Cônjuge/Companheiro (a) e Datas Especiais.
Observações pessoais
Use o campo Descrição para anotar qualquer detalhe relevante, como preferências, histórico de conversas ou curiosidades que ajudem a criar conexão.
Seção de Marketing
Lead originador: quem trouxe esse contato para sua base.
Materiais de Marketing: escolha Sim ou Não, conforme a pessoa tenha aceitado ou não receber materiais da instituição.
Data da última campanha: informe quando foi a última vez que esse contato recebeu um conteúdo de campanha.
Preferências de Contato
Selecione cada um dos itens como Sim ou Não, conforme o desejo do Contato.
Cobrança
Remessa
Depois de cadastrar as informações, basta clicar em Salvar.
Dica de ouro: manter os contatos bem cadastrados facilita (e muito!) o acompanhamento, as comunicações futuras e, claro, a conversão em matrícula. Um cadastro completo é o primeiro passo para um relacionamento de sucesso!
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo