Como configurar permissões por perfil

Modificado em Seg, 20 Jul na (o) 4:15 PM

Nem todos os usuários precisam acessar os mesmos recursos do sistema. Com o controle de permissões por perfil, você define exatamente o que cada perfil pode visualizar e utilizar, tornando a operação mais segura e organizada.

Essa funcionalidade permite criar perfis personalizados para funções como Administrador, Gestor, Supervisor e Consultor, liberando apenas os módulos e recursos necessários para cada tipo de usuário.

Importante

As permissões configuradas são aplicadas tanto aos menus do sistema quanto às APIs. Assim, cada usuário acessa apenas os recursos permitidos para o seu perfil.

Como configurar as permissões

1. Acesse os perfis de acesso

Para gerenciar os perfis, é necessário possuir a permissão org.roles.view.

Em seguida:

Acesse Perfis de acesso.

Crie um novo perfil ou edite um perfil existente.

Marque os módulos e permissões que esse perfil poderá utilizar, como:

Conversas;

Leads;

Distribuição;

E demais recursos disponíveis.

2. Vincule o perfil ao usuário

Depois de configurar o perfil, associe-o ao usuário desejado.

Para isso:

Acesse Usuários da organização.

Localize o usuário que receberá o novo perfil.

Selecione o perfil criado e salve as alterações.

Importante

Para realizar essa ação, é necessário possuir a permissão org.users.manage.

O administrador da organização pode atribuir perfis aos usuários existentes, mas não realiza o cadastro de novos usuários.

3. Valide as permissões

Após fazer login, o usuário visualizará apenas os menus e funcionalidades permitidos pelo perfil atribuído.

Por exemplo:

Se o perfil não possuir a permissão distribution.view, o menu Distribuição não será exibido.

O mesmo comportamento acontece para os demais módulos e funcionalidades do sistema.

Dica

Uma forma prática de criar um perfil personalizado é duplicar o perfil Administrador. A cópia deixa de ser um perfil de sistema, permitindo editar permissões e configurar a opção Coringa de acordo com a necessidade da sua operação.