O cadastro da oportunidade reúne todas as informações necessárias para acompanhar a jornada de um potencial aluno ao longo do processo de captação. Nesta tela, é possível consultar dados da oportunidade, registrar atividades, adicionar anotações, acompanhar o histórico de relacionamento e movimentar o interessado entre as etapas do funil.

Acessando uma oportunidade

Para acessar uma oportunidade, navegue até o menu Oportunidades e clique sobre o cadastro desejado.

Ao abrir a oportunidade, serão exibidas todas as informações relacionadas ao lead, à oferta, ao funil e ao histórico de relacionamento.

Ações disponíveis

No canto superior direito da tela estão disponíveis as principais ações da oportunidade:

• Salvar: salva as alterações realizadas.

• Ganha: altera o status da oportunidade para ganha.

• Perdida: altera o status da oportunidade para perdida.

• Cancelada: altera o status da oportunidade para cancelada.

• Excluir: remove a oportunidade do sistema.

───────── · ───────── ·

Movimentação entre as fases do funil

Na parte superior da tela é exibida a linha de etapas do funil.

Cada etapa é representada por um ícone e pode ser selecionada para movimentar a oportunidade para outra fase do processo.

Exemplo:

• Lead

• Agenda

• Visita

• Matrícula

As etapas apresentadas podem variar de acordo com a configuração do funil utilizada pela sua instituição.

Abas disponíveis

O cadastro da oportunidade é dividido em duas abas:

1 - Informações Gerais

Reúne os dados da oportunidade, do lead e do relacionamento.

2 - Anexos de Documentos

Permite visualizar e gerenciar documentos vinculados à oportunidade.

───────── · ───────── ·

Aba Informações Gerais

A aba Informações Gerais é composta por diferentes seções organizadas na lateral esquerda da tela.

- Negociação

A seção Negociação reúne as principais informações relacionadas à oportunidade.

- Lead

Exibe o nome do lead vinculado à oportunidade.

Ao clicar sobre o nome, é possível acessar diretamente o cadastro do lead para consultar ou editar suas informações.

- Unidade

Indica a unidade vinculada à oportunidade.

- Tipo

Define o tipo da oportunidade.

As opções disponíveis são:

• Dependente

• Própria

- Temperatura

Permite classificar o nível de interesse da oportunidade.

As opções disponíveis são:

• Frio

• Médio

• Quente

Essa classificação auxilia na priorização dos contatos e no acompanhamento das negociações.

- Data de Matrícula Esperada

Permite informar a data prevista para matrícula do interessado.

- Perfil da Oportunidade

Define o perfil da oportunidade.

As opções disponíveis são:

• Matrícula

• Rematrícula

- Preço Original

Exibe o valor original da oferta vinculada à oportunidade.

- Desconto (%)

Permite informar um percentual de desconto para a negociação.

- Preço Final

Apresenta automaticamente o valor final após a aplicação do desconto.

- Etiquetas

Permite associar etiquetas à oportunidade para facilitar sua organização, segmentação e localização por meio de filtros.

───────── ───────── · 

Contato

A seção Contato apresenta os dados de comunicação do lead vinculado à oportunidade.

São exibidas informações como:

• Telefone

• E-mail

Esses dados facilitam a realização de contatos e ações de relacionamento.

───────── · ───────── ·

Oferta

A seção Oferta apresenta os dados acadêmicos vinculados à oportunidade.

São exibidas informações como:

• Curso

• Série

• Turno

• Período Letivo

Esses dados permitem identificar rapidamente qual oferta está sendo negociada com o interessado.

───────── · ───────── ·

Funil

A seção Funil apresenta as informações relacionadas ao processo comercial da oportunidade.

São exibidos os seguintes campos:

• Funil

• Fase do Funil

• Status da Oportunidade

Essas informações ajudam a acompanhar a posição atual da oportunidade dentro do processo de captação.

───────── · ───────── · ───────── · ───────── · ───────── · ───────── ·

Atividades e Relacionamento

Na lateral direita da tela encontram-se os recursos relacionados ao acompanhamento e relacionamento da oportunidade.

Criação de atividades

Na parte superior da área de relacionamento estão disponíveis atalhos para criação rápida de atividades.

As opções disponíveis são:

• Telefonema

• Visita

• E-mail

• SMS

• WhatsApp

• Anotação

Para registrar uma nova atividade, basta clicar no tipo desejado e preencher as informações solicitadas.

───────── · ───────── · 

Timeline da Oportunidade

A Timeline centraliza o histórico de interações e movimentações realizadas na oportunidade.

Nela é possível acompanhar informações como:

• E-mails enviados

• Atividades registradas

• Interações realizadas

• Alterações efetuadas

• Data e horário dos eventos

Essa visualização permite acompanhar toda a jornada do interessado sem a necessidade de acessar outras telas.

───────── · ───────── ·

Anotações

A seção Anotações permite registrar informações importantes relacionadas ao acompanhamento da oportunidade.

Todas as anotações ficam armazenadas no histórico da oportunidade e podem ser consultadas sempre que necessário.

O registro frequente de anotações contribui para uma comunicação mais eficiente entre os membros da equipe.

───────── · ───────── · 

Históricos

Histórico de Fases do Funil

Nesta seção são exibidas todas as movimentações realizadas entre as etapas do funil.

O histórico permite acompanhar a evolução da oportunidade ao longo do processo de captação e identificar quando ocorreram as mudanças de fase.

Histórico de Mudança de Oferta

Nesta seção ficam registradas todas as alterações de oferta realizadas na oportunidade.

Sempre que uma oferta for substituída por outra, a alteração será registrada para consulta posterior, garantindo maior rastreabilidade do processo.

Aba Anexos de Documentos

A aba Anexos de Documentos permite armazenar e consultar documentos relacionados à oportunidade.

Os documentos anexados ficam centralizados no cadastro da oportunidade, facilitando o acesso e a organização das informações durante o processo de captação. Para adicionar um novo anexo, basta clicar em Adicionar Anexos.

Boas práticas na gestão de oportunidades

Para manter o processo de captação organizado e garantir informações confiáveis para acompanhamento e análise, recomendamos algumas boas práticas na utilização do cadastro da oportunidade:

• Mantenha a fase do funil atualizada conforme a evolução do interessado.

• Registre atividades e anotações regularmente para preservar o histórico de relacionamento.

• Utilize a temperatura da oportunidade para priorizar contatos e negociações.

• Preencha corretamente as informações de negociação, como perfil da oportunidade, descontos e data de matrícula esperada.

• Utilize etiquetas para organizar e segmentar oportunidades de acordo com a estratégia da instituição.

• Ao finalizar uma negociação, atualize o status da oportunidade para ganha, perdida ou cancelada, conforme o resultado obtido.

Seguindo essas práticas, sua equipe terá maior visibilidade sobre o andamento das negociações e poderá realizar um acompanhamento mais eficiente dos potenciais alunos.a