Como gerenciar oportunidades no Wakeme One

Gerenciar as oportunidades de matrícula dentro do Wakeme One é muito importante para a sua instituição. Esse processo não apenas otimiza a eficiência da equipe de captação, mas também aumenta significativamente as chances de converter potenciais alunos em matrículas concretas. O Wakeme One permite a movimentação estratégica das oportunidades ao longo das fases do funil de captação, facilitando o acompanhamento do progresso e a identificação de gargalos no processo. Além disso, a capacidade de adicionar anotações cruciais a cada oportunidade assegura que a comunicação seja personalizada e relevante, melhorando o relacionamento com os interessados. A opção de marcar as oportunidades como ganhas ou perdidas proporciona insights valiosos para análises posteriores, permitindo uma avaliação precisa das estratégias de captação. Em resumo, a gestão eficaz das oportunidades de matrícula no Wakeme não apenas agiliza o processo, mas também possibilita uma abordagem mais informada e estratégica para transformar interessados em alunos matriculados.

Vamos conferir como gerenciar as oportunidades? 

• Primeiramente, no menu lateral, clique em Oportunidades para acessar a tela de oportunidades. Por padrão, esta tela é visualizada no modo Kanban. Também é possível visualizar esta tela em lista, vamos abordar essa visualização mais adiante neste documento.  

• Na visualização Kanban, você poderá clicar em um card de oportunidade e arrastá-lo para outras etapas do funil, conforme seu lead avança no funil de matrículas, veja um exemplo: 

• Você também poderá visualizar o valor potencial acumulado em cada fase, ou seja, o valor das mensalidades das oportunidades da fase somadas, que podem vir a agregar no ganho da escola caso as oportunidades virem matrículas.   
  
  
  

• É possível criar atividades para as oportunidades nessa tela clicando em Adicionar Oportunidade.

• Vamos visualizar as oportunidades no modo Lista? 
  
  

• Para alternar entre um modo e outro, clique na opção desejada na parte superior da tela: 

•  

• Essa visualização é menos dinâmica e não permite a movimentação das oportunidades entre etapas de funil, porém permite a utilização de filtros, conforme veremos a seguir. 
  
  

• Em qualquer um dos modos de visualização, você poderá clicar no registro de oportunidade para abri-lo. Com o registro aberto, você poderá visualizar informações, alterá-las, adicionar anotações, criar atividades e etc. 

• Além de Salvar ou Excluir o registro, no canto superior direito é possível marcar a oportunidade como Ganha ou Perdida, além de Criar uma Atividade.

• Clicando em Falar no Whatsapp logo abaixo do telefone do lead redireciona para uma conversa com o contato no WhatsApp Web. Para iniciar uma conversa, basta enviar uma mensagem.

• Logo abaixo, na linha do tempo, é possível conferir em qual Etapa do funil a oportunidade se encontra. Ela estará assinalada de azul. 

Clicando em outra Etapa do funil nessa linha do tempo, é possível mover a oportunidade entre as etapas. Por exemplo: uma oportunidade está na fase Agenda, mas você precisa passá-la para a etapa Visita. Cliando em Visita na linha do tempo, é possível mover a oportunidade para essa etapa automaticamente. Lembrando que os funis e suas etapas podem ser configuradas de acordo com a necessidade da sua IE, então pode ser que as etapas exibidas em seu ambiente sejam diferentes das fases do nosso exemplo.

• No campo Anotação é possível adicionar informações relevantes para seguir no relacionamento com a oportunidade. 

• Na seção Atividades ficam as atividades criadas para essa oportunidade, e também é possível criar novas atividades: 
  
  

• Ao final das edições, basta clicar em Salvar no canto superior direito. 

Você também pode realizar filtros para segmentar as oportunidades na visualização em lista.  Para saber mais sobre essa funcionalidade, consulte a documentação sobre os Filtros do Wakeme One.