Como gerenciar oportunidades no Wakeme One

Gerenciar as oportunidades de matrícula dentro do Wakeme One é muito importante para a sua instituição. Esse processo não apenas otimiza a eficiência da equipe de captação, mas também aumenta significativamente as chances de converter potenciais alunos em matrículas concretas. O Wakeme One permite a movimentação estratégica das oportunidades ao longo das fases do funil de captação, facilitando o acompanhamento do progresso e a identificação de gargalos no processo. Além disso, a capacidade de adicionar anotações cruciais a cada oportunidade assegura que a comunicação seja personalizada e relevante, melhorando o relacionamento com os interessados. A opção de marcar as oportunidades como ganhas ou perdidas proporciona insights valiosos para análises posteriores, permitindo uma avaliação precisa das estratégias de captação. Em resumo, a gestão eficaz das oportunidades de matrícula no Wakeme não apenas agiliza o processo, mas também possibilita uma abordagem mais informada e estratégica para transformar interessados em alunos matriculados.

Vamos conferir como gerenciar as oportunidades? 

• Primeiramente, no menu lateral, clique em Oportunidades para acessar a tela de oportunidades. Por padrão, esta tela é visualizada no modo Kanban. Também é possível visualizar esta tela em lista, vamos abordar essa visualização mais adiante neste documento.  

• Na visualização Kanban, você poderá clicar em um card de oportunidade e arrastá-lo para outras etapas do funil, conforme seu lead avança no funil de matrículas, veja um exemplo: 

Temperatura das Oportunidades

Agora, cada oportunidade exibe sua temperatura diretamente no card, facilitando a priorização e a leitura rápida do cenário comercial.

Ao lado do título da oportunidade, você visualizará um círculo colorido que indica o nível de interesse:

? Quente → vermelho
? Médio → amarelo
? Frio → azul

Essa identificação visual permite que a equipe foque rapidamente nas oportunidades com maior potencial de conversão.

• Você também poderá visualizar o valor potencial acumulado em cada fase, ou seja, o valor das mensalidades das oportunidades da fase somadas, que podem vir a agregar no ganho da escola caso as oportunidades virem matrículas.  
  
  
  

• É possível criar atividades para as oportunidades nessa tela clicando em Adicionar Oportunidade.

Vamos visualizar as oportunidades no modo Lista? 

• Para alternar entre um modo e outro, clique na opção desejada na parte superior da tela: 

Nessa visualização, você poderá visualizar algumas colunas no grid que facilitarão o gerenciamento das suas oportunidades, permitindo que você encontre algumas informações sem que haja a necessidade de acessar a oportunidade específica. As colunas são: Dependente, Lead, Oferta, Período Letivo, Funil, Fase do Funil, Status, Motivo do Status, Etiquetas, Preço, Data de Criação e Unidade.

Essa visualização é menos dinâmica por não permitir a movimentação das oportunidades entre  as etapas de funil, porém com a visualização em lista você conseguirá realizar a utilização de filtros, conforme veremos a seguir. 

Exibição da Temperatura no Grid e Subgrid

A temperatura da oportunidade também passa a ser exibida:

• No Grid de Oportunidades

• No Subgrid de Oportunidades dentro do Lead

• 
  

A exibição segue o padrão visual das etiquetas do sistema, contendo:

Texto:
Quente / Médio / Frio

Cor de fundo:
? Quente → vermelho
? Médio → amarelo
? Frio → azul

Isso permite identificar rapidamente a qualidade da oportunidade sem necessidade de abrir o registro.

• Em qualquer um dos modos de visualização, você poderá clicar no registro de oportunidade para abri-lo. Com o registro aberto, você poderá visualizar informações, alterá-las, adicionar anotações, criar atividades e etc. 

Troca de Oferta na Oportunidade

Agora é possível realizar a troca da oferta diretamente na oportunidade.

Ao alterar a oferta:

• O sistema exibirá apenas Unidades associadas ao usuário logado, garantindo maior segurança e coerência operacional.

• Caso a nova oferta pertença a um funil diferente, será obrigatória a seleção da fase correspondente do novo funil.

Essa validação mantém o processo estruturado e evita inconsistências na jornada da oportunidade.

Auditoria da Oportunidade

Para reforçar a rastreabilidade, foi incluída uma aba de Auditoria no registro da oportunidade.

Nela, é possível visualizar:

• Alterações realizadas

• Mudanças de fase

• Trocas de oferta

• Atualizações relevantes

Essa funcionalidade foi desenvolvida considerando o alto volume de dados da tabela de auditoria, garantindo desempenho e fluidez na navegação.

• Além de Salvar ou Excluir o registro, no canto superior direito é possível marcar a oportunidade como Ganha ou Perdida, além de Criar uma Atividade.

• Clicando em Falar no Whatsapp logo abaixo do telefone do lead redireciona para uma conversa com o contato no WhatsApp Web. Para iniciar uma conversa, basta enviar uma mensagem.

• Logo abaixo, na linha do tempo, é possível conferir em qual Etapa do funil a oportunidade se encontra. Ela estará assinalada de azul. 

Clicando em outra Etapa do funil nessa linha do tempo, é possível mover a oportunidade entre as etapas. Por exemplo: uma oportunidade está na fase Agenda, mas você precisa passá-la para a etapa Visita. Cliando em Visita na linha do tempo, é possível mover a oportunidade para essa etapa automaticamente. Lembrando que os funis e suas etapas podem ser configuradas de acordo com a necessidade da sua IE, então pode ser que as etapas exibidas em seu ambiente sejam diferentes das fases do nosso exemplo.

• No campo Anotação é possível adicionar informações relevantes para seguir no relacionamento com a oportunidade. 

• Na seção Atividades ficam as atividades criadas para essa oportunidade, e também é possível criar novas atividades: 
  
  

• Ao final das edições, basta clicar em Salvar no canto superior direito. 

Gestão Centralizada de Etiquetas

Agora é possível criar Etiquetas diretamente na tela de filtros das entidades:

• Lead

• Oportunidade

Não é mais necessário acessar um registro específico para criar novas etiquetas.

Essa melhoria:

• Agiliza a organização

• Facilita a categorização em massa

• Torna o fluxo mais rápido e intuitivo

Você também pode realizar filtros para segmentar as oportunidades na visualização em lista. Para saber mais sobre essa funcionalidade, consulte a documentação sobre os Filtros do Wakeme One.