Como criar uma Oportunidade

Modificado em Qua, 28 Fev na (o) 9:34 AM

Você já deve ter percebido que o Wakeme One está preparado para te oferecer aquilo que realmente a sua Instituição precisa no dia a dia, certo? Uma das funcionalidades é inclusive permitir que você cadastre as Oportunidades, ou seja, as situações que ofereçam algum potencial para criar e desenvolver um relacionamento com o lead, possibilitando torná-lo futuramente o seu cliente.

Lembrando que as oportunidades podem transitar pelas Fases do seu funil de Captação. Quer entender como? Por exemplo, imagine que no seu Funil existem algumas fases, como Agenda, Visita e Matrícula. Conforme houver progresso com essa oportunidade, ela migrará de uma fase mais inicial do funil, para o meio e assim, para o final, em que chegará até a matrícula.

Vamos aprender a criar uma oportunidade?

No menu lateral, clique em “Oportunidades”.

Conforme a sua preferência, você poderá visualizar as oportunidades em formato Kanban, à esquerda, ou em formato de Lista, à direita.

Clique em “Adicionar Oportunidade”.

Agora, é só configurar as especificidades da sua Oportunidade. Veja:

Selecione a “Unidade” relacionada a oportunidade.

Selecione o “Lead”, lembre-se que ele precisa estar previamente cadastrado no ambiente. Importante: Assim que você selecionar a Unidade no campo anterior, o One fará uma busca de todos os leads que estão cadastrados nessa Unidade, possibilitando que você selecione entre eles o lead desejado.

Insira o “Telefone” de contato. Perguntar essas informações é imprescindível para a continuidade do seu processo de comunicação dentro dessa Oportunidade.

Selecione o “Tipo Oportunidade”.

Selecione o "Curso". Além de ser um campo cujo preenchimento é obrigatório, essa será uma informação fundamental, visto que, após preencher o curso, as informações como série, turno, período letivo, funil, fase e preço serão automaticamente preenchidas de acordo com a oferta configurada.

Veja que depois de selecionar o curso, alguns dos campos mencionados (de cor cinza) ficam bloqueados e não permitem edição.

Insira o “Status” da oportunidade. O Status representa como a Oportunidade está, se ainda está aberta, se foi ganha (ou seja, se houve conversão), se está perdida ou se foi cancelada. Por padrão, esse status da oportunidade já virá preenchido como Aberta, mas você poderá alterá-lo como desejar.

Insira o “Período Letivo” referente a oportunidade.

E há também o campo “Proprietário”, que será preenchido automaticamente no momento da criação com o usuário logado no Wakeme One. No entanto, é possível, clicando na setinha para baixo, selecionar outro usuário para ser o proprietário da oportunidade e/ou alterar essa informação depois que a oportunidade já estiver criada.

É possível também inserir uma “Anotação”. As anotações são a sua oportunidade de relatar as informações e detalhes percebidos ao longo do relacionamento. Esse campo é muito importante porque viabiliza relatar as necessidades específicas que cada cliente terá, e ter isso anotado vai permitir um atendimento personalizado feito pela sua equipe de Captação, indo de encontro ao que o seu cliente está esperando da sua IE.

Depois, basta clicar em “Salvar”.

IMPORTANTE: Além de criar uma oportunidade através desse caminho, também é possível criar uma oportunidade por dentro de outras entidades do Wakeme One. Vamos ver?

É possível criar por dentro do Lead. Basta clicar no menu lateral em Leads, procurar pelo Lead desejado e no menu superior, clicar em “Criar oportunidade”.

Veja como criar uma Oportunidade por dentro de uma Oferta. Clique no menu lateral em “Atração” e depois em “Ofertas”:

Escolha uma Oferta, no exemplo a oferta escolhida foi EF – 2° Ano - Centro:

No menu superior aparecerá a opção de “Criar oportunidade”:

E rolando para baixo, aparecerão todas as Oportunidades que estão cadastradas dentro daquela Oferta. Clicando em “Pesquisar em oportunidades” você poderá pesquisar por uma oportunidade específica e também poderá criar uma nova Oportunidade.

Clicando em “Criar oportunidade” poderá configurar um novo registro.

Assim que clicar em “Criar oportunidade”, qual for o caminho escolhido para a criação, todos os campos citados anteriormente serão exibidos para preenchimento.