Como criar e distribuir uma Oportunidade através de uma Landing Page

Modificado em Seg, 13 Out na (o) 3:41 PM

Uma Landing Page é uma excelente ferramenta para captar leads e, agora, também para criar oportunidades diretamente no Wakeme One. Com essa funcionalidade, o processo se torna mais rápido e automatizado, reduzindo retrabalhos e garantindo que nenhuma oportunidade se perca pelo caminho. Além disso, é possível distribuir automaticamente as oportunidades entre os usuários do sistema, assegurando uma gestão mais equilibrada e eficiente dos atendimentos.

Como funciona:

Primeiramente, no menu lateral, clique em Conversão.

Em seguida, clique em Landing Page.

Agora, clique em Adicionar Landing Page.

Nesse momento, no menu de configuração da sua Landing Page, você pode ativar a opção para criar uma Oportunidade com base nas informações preenchidas no formulário. Assim que o visitante enviar o formulário, o sistema criará automaticamente o Lead e a Oportunidade.

Quando essa opção estiver ativa:

O campo “Unidades” será desabilitado.
O campo “Curso” será exibido, listando as ofertas ativas da unidade vinculada à LP. Atenção: A oferta precisa estar previamente configurada e ativa na Unidade em que você vinculará a Landing Page, ok?

Regras fixas sobre a Oportunidade criada

Tipo: Dependente
Fase do Funil: ordem 1
Status: Aberta
O campo Curso (Ofertas) será exibido como um menu suspenso (Dropdown), permitindo inserir quais ofertas serão apresentadas.

IMPORTANTE:

Quando estiver configurando os campos no formulário da sua Landing Page é imprescindível que você utilize os campos que possuem a palavra "Oportunidade" anteriormente, veja abaixo:

Campos obrigatórios na Landing Page para esse fluxo:

Para que o sistema funcione corretamente, é essencial incluir:

Oportunidade - Nome do Dependente
Oportunidade - Curso

Atenção:

Sempre que houver alguma alteração nas ofertas da Landing Page, é necessário acessar o editor da LP e remover e adicionar novamente o campo “Oportunidade – Curso” no formulário.
Dessa forma, o campo será atualizado e passará a exibir corretamente as ofertas configuradas.

Distribuição de Oportunidades

Depois de marcar "Sim" na opção “Criar oportunidade após conversão” da Landing Page, você notará que o formulário exibirá também o campo “Distribuir Oportunidades Criadas”.

Quando essa configuração estiver ativada, a distribuição ocorrerá de forma automática e sequencial, considerando apenas os Usuários do sistema que possuam a opção “Receber Oportunidades” marcada.

Importante:

A configuração dos usuários que receberão oportunidades deverá ser realizada dentro do cadastro do usuário;
A ordem da distribuição dessas oportunidades seguirá a sequência alfabética pelo nome do usuário;
O campo Proprietário da Oportunidade será atualizado conforme a regra.
A ordem da distribuição de oportunidades entre os usuários será por Landing Page.

Agora, no Wakeme One, suas Landing Pages ganham ainda mais poder: captam leads, criam oportunidades e fortalecem o funil de relacionamento da sua instituição!