Indicador de oportunidades na fase atual do funil no Wakeme One

Quer acompanhar de forma rápida onde estão concentradas as oportunidades do seu funil?

Com o indicador Oportunidade por Fase de Funil, você consegue visualizar quantas oportunidades estão atualmente em cada fase. Assim, fica mais fácil entender a distribuição do volume de negociações e acompanhar o momento atual do seu funil.

O que você consegue acompanhar?

• Visão atual: veja a quantidade de oportunidades que está em cada fase do funil no momento da consulta.

• Configuração personalizada: escolha o funil e as fases que deseja acompanhar no indicador.

• Comparação com o Kanban: os números apresentados representam as oportunidades que estão atualmente em cada coluna do Kanban.

Importante

O indicador apresenta o estoque atual de oportunidades em cada fase. Ou seja, ele mostra quantas oportunidades estão em cada etapa naquele momento, e não a quantidade de oportunidades que passou pela etapa durante um determinado período.

Como configurar o indicador

1. Acesse o menu de Indicadores e clique em Adicionar Indicador.

2. Selecione a entidade Oportunidade.

3. No tipo de indicador, escolha Oportunidade por Fase de Funil.

4. Clique em Salvar.

5. Depois de salvar, selecione o Funil que deseja acompanhar.

6. Escolha as fases que devem aparecer no indicador.

7. Clique em Salvar novamente.

Pronto! O indicador foi configurado.

Ao acessar novamente o menu de Indicadores, o novo indicador estará disponível para visualização com as fases selecionadas.

Essa visão ajuda sua equipe a acompanhar o volume atual de oportunidades em cada etapa e identificar rapidamente onde as negociações estão concentradas.