Adicione uma descrição aos anexos da linha do tempo

Ao inserir um anexo na linha do tempo de um Lead ou Inscrição no Wakeme Pro, você pode adicionar uma descrição ao documento.

Essa descrição ajuda a registrar o contexto do arquivo anexado, deixando as informações organizadas no mesmo registro e facilitando a consulta durante o atendimento.

Como adicionar uma descrição ao anexo?

1. No menu lateral do Wakeme PRO, clique em Candidatos.

Depois, selecione Leads para acessar a lista de registros.

2. Na lista de Leads, localize o registro que deseja consultar e clique sobre ele para abrir suas informações.

3. Acesse a Linha do Tempo

Com o Lead aberto, acesse a aba Informações do Lead.

Nessa área, localize a Linha do Tempo, onde ficam registrados os acontecimentos relacionados ao Lead.

4. Adicione o anexo

Na Linha do Tempo, faça o processo de inclusão do documento normalmente.

Ao inserir o arquivo, você também poderá adicionar uma descrição.

Use esse espaço para explicar o conteúdo do documento ou registrar alguma informação importante relacionada ao anexo.

 Dica: a descrição pode ajudar outros usuários a entenderem rapidamente o que é o documento e por que ele foi anexado, sem precisar abrir o arquivo.

5. Consulte as informações

Depois de anexado, o documento permanece registrado na Linha do Tempo, junto com a descrição adicionada.

Assim, o histórico do Lead reúne o arquivo e seu contexto em um único lugar, facilitando o acompanhamento e futuras consultas.