Relação entre Responsável e Dependente no Lead

Para facilitar a gestão das inscrições do Ensino Básico, o Wakeme PRO permite relacionar Leads como Responsável e Dependente.

Com essa organização, você consegue identificar com mais facilidade quem é o responsável por cada dependente e consultar os dependentes vinculados diretamente no cadastro do Lead.

Ative o Ensino Básico

Para utilizar essa funcionalidade, primeiro é necessário ativar a opção Utiliza Ensino Básico? nas configurações da instituição.

Veja o passo a passo:

Clique no menu de Administração e depois em Configurações.

Clique no Nome da Instituição e na aba Geral.

Procure a seção Aparência e Estilo e no campo Utiliza Ensino Básico?, selecione Sim.

Importante: quando essa opção estiver como Sim, a aba Ensino Básico será exibida no cadastro dos Leads. Se estiver como Não ou sem preenchimento, a aba ficará oculta.

Consulte os dados do Ensino Básico

Com o Ensino Básico ativado, acesse o cadastro de um Lead e abra a aba Ensino Básico.

Nessa aba, você encontra a seção Dados Gerais, com as informações:

Tipo de Lead: identifica se o Lead é um Responsável ou Dependente.

Responsável: 

Se no tipo de lead você tiver selecionado "Dependente", este campo aparecerá e você poderá selecionar o Lead responsável pelo dependente.

Esses campos ficam disponíveis na aba Ensino Básico e deixam de ser exibidos na seção Dados Pessoais da aba Informações do Lead.

Consulte os dependentes cadastrados

Se no "Tipo do Lead" você tiver identificado como Responsável, a seção Dependentes Cadastrados também será exibida.

Nela, você encontra uma lista com os Leads dependentes vinculados ao responsável.

Para cada dependente, a lista apresenta:

• Nome do Dependente: nome completo do Lead dependente.

• Data de criação: data e hora em que o cadastro do Lead dependente foi criado, no formato dd/mm/aaaa hh:mm, considerando o horário de São Paulo/Brasil.

• Situação no Funil: situação atual do Lead dependente no funil.

• Inscrição Atual: inscrição vinculada ao campo Inscrição Atual do Lead dependente.

A visualização segue o mesmo padrão da grid Inscrições do Lead, disponível na aba Inscrições do cadastro do Lead.

Importante: O cadastro do Lead apresenta as informações de acordo com o seu papel na relação, facilitando a consulta de responsáveis e dependentes no Ensino Básico.