Como gerenciar o plano contratado no Wakeme One

Modificado em Ter, 10 Dez na (o) 5:12 PM

Você já deve saber que no Wakeme One o cliente tem autonomia para contratar seus planos! Isso quer dizer que a própria instituição de ensino pode escolher se o plano será contratado pensando em um valor por mês, por semestre ou por ano, além de definir a possibilidade de cadastrar mais ou menos unidades e usuários. Ah, também é possível escolher a quantidade de e-mails e SMS para serem disparados no mês. Tudo isso, claro, interfere no valor total das faturas a serem pagas, mas essas informações ficam bem claras para você na hora de realizar essa configuração, reafirmando a transparência da CRM Educacional para com seus clientes!

*Lembrando que o Plano Básico dá direito ao cadastro de 1 unidade e 3 usuários.

Vamos conferir como realizar a gestão do plano contratado?

1) Como configurar o Plano Contratado

No menu Configurações, clique em Instituição.

No menu superior, clique em Plano.

Selecione se o seu plano é do tipo Mensal, Semestral ou Anual. O valor total será apresentado por mês, semestre ou ano a depender do tipo escolhido.

Preencha a quantidade de usuários contratados. Você pode inserir a quantidade digitando o número escolhido ou clicando na seta para cima para aumentar a quantidade e na seta para baixo para diminuir. A cada novo usuário adicionado ou subtraído, o valor total do plano será alterado.

Preencha a quantidade de unidade contratadas. Você pode inserir a quantidade digitando o número escolhido ou clicando na seta para cima para aumentar a quantidade e na seta para baixo para diminuir. A cada nova unidade adicionada ou subtraída, o valor total do plano será alterado.

Caso você tenha um cupom promocional, basta inseri-lo no campo correspondente para aplicar o desconto.

Importante: O desconto somente será aplicado sobre o valor das unidades e usuários contratados. O desconto não será aplicado sobre o valor dos pacotes de SMS e e-mails contratados.

Na área de pacotes de consumo, selecione a quantidade de E-mails e de SMS contratados. O valor total será alterado de acordo com a opção selecionada.
A seleção da opção outros valores permite a digitação da quantidade desejada. O valor total será alterado proporcionalmente à quantidade digitada.

Para planos do tipo Semestral ou Anual, será possível selecionar o parcelamento do valor do plano conforme as opções disponíveis no sistema. Por exemplo: você poderá pagar a semestralidade de uma vez só ou em mais parcelas, caso essa opção esteja disponível.

Após preencher todas as quantidades a serem contratadas, confira o valor Total na base da página e clique em Salvar no canto superior direito.

Ao clicar em Salvar, você será levado para o modal Finalizar Compra. Você deverá conferir todas as informações para se certificar de que está contratando tudo o que precisa e que nenhuma informação foi preenchida por engano. Caso esteja tudo certo, basta clicar em Confirmar Compra.

Importante: Caso sejam contratados mais unidades e usuários, o valor dos itens adicionais contratados não poderá ser parcelado, conforme mensagem do item acima. Por exemplo: se foram contratados mais dez usuários e 3 unidades, a cobrança adicional virá completa na próxima fatura, sem parcelamentos.

Após a confirmação da compra, você receberá um e-mail com a atualização dos itens contratados, o número de parcelas contratadas e o valor da cobrança gerada.

Todas as alterações realizadas ficarão salvas na aba Histórico do Plano.

2) Como configurar os Dados de Faturamento

No menu Configurações, clique em Instituição.

No menu superior, selecione Dados de Faturamento.

Primeiro, selecione o Tipo de Pessoa, que poderá ser Física ou Jurídica.

Caso selecione Pessoa Jurídica, preencha o CNPJ, a Razão Social o Nome Fantasia e selecione sim ou não para indicar se o CNPJ é Optante Simples Nacional.

Caso selecione Pessoa Física, preencha o CPF cobrança, o Nome cobrança, o E-mail cobrança e o Telefone Cobrança com os dados da pessoa responsável pelo pagamento.

Depois disso, preencha os dados referentes ao endereço da pessoa física ou jurídica. São eles CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado.

Após concluir o preenchimento, clique em Salvar. Os dados cadastrados serão utilizados para gerar as próximas faturas referentes ao plano contratado.

3) Como verificar o uso atual do plano contratado

No menu Configurações, clique em Instituição.

No menu superior, clique em Uso do Plano.

Nesta tela, será possível verificar a quantidade de Usuários, Unidades, E-mails e SMS contratados, e quantos já estão sendo utilizados.

Ao clicar em Ver todos ao lado dos Usuários ou Unidades dará acesso à página de Usuários ou Unidades para verificação de todos os registros cadastrados.

Ao clicar em Ver histórico ao lado dos E-mails ou SMS dará acesso à página de Consumo, onde será possível verificar a quantidade de disparos de e-mails ou SMS mês a mês.