Como ativar e desativar Leads

Ativar e desativar leads no Wakeme One, um CRM dedicado a escolas, desempenha um papel crucial na gestão eficaz do relacionamento com clientes. A capacidade de ativar ou desativar leads oferece flexibilidade e controle às instituições educacionais, permitindo uma abordagem mais estratégica na administração de contatos. Ao desativar um lead, a escola evita a criação de atividades e oportunidades associadas a ele, garantindo que recursos e esforços se concentrem apenas nos contatos ativos e potencialmente valiosos. Além disso, a desativação cancela automaticamente quaisquer atividades ou oportunidades vinculadas ao lead inativo. Importante notar que, mesmo desativados, os leads não são excluídos, preservando o histórico e facilitando a reativação caso haja interesse futuro. Essa funcionalidade oferece uma abordagem proativa para a gestão de leads, adaptando-se dinamicamente às mudanças no ciclo de vida do cliente e otimizando os recursos disponíveis. 

Vamos aprender como ativar e desativar leads? 

• No menu lateral, clique em Leads. 

• Em Leads, clique em Todos os Leads. 

• No menu superior, serão exibidos esses ícones: 

• Clicando no ícone da esquerda conforme imagem abaixo, você poderá visualizar todos os leads ATIVOS no seu ambiente. 

• Clicando no ícone da direita conforme imagem abaixo, você poderá visualizar todos os leads DESATIVADOS no seu ambiente. 

• Ao se abrir um registro de lead ativo, no menu superior será exibido o botão Desativar.  

• Clicando no botão Desativar, será exibida uma tela de confirmação para prosseguir com a ação desejada e garantir que nenhuma inativação seja realizada por engano. Importante ressaltar que não será possível criar novas atividades ou oportunidades para o lead a ser desativado, e todas as atividades e oportunidades vinculadas ao mesmo serão canceladas, logo, deve-se ter muita atenção ao se desativar leads.