Como cadastrar e gerenciar Leads no Wakeme One

Modificado em Qua, 8 Abr na (o) 3:31 PM

Quando falamos sobre como atrair mais alunos para as escolas, uma das estratégias mais importantes é conseguir muitos de interessados, o que chamamos de "leads". Esses leads são pessoas que estão interessadas na sua escola e podem querer matricular seus dependentes.

Grande oportunidade, né? Com os contatos desses leads em mãos, dá pra começar a conversar com eles, marcar visitas e guiá-los até a matrícula. Uma chance de ouro! E é por isso que cuidar bem desses leads é superimportante. Vamos ver como registrar um lead no Wakeme?

Você pode registrar um novo lead clicando no menu lateral Leads e em seguida em Novo Lead.

Observação: Ao se criar um lead por esse caminho, serão exibidos os campos customizados previamente configurados dentro do Wakeme One para preenchimento.

Você também pode criar um lead acessando a página Todos os Leads, e clicando em Adicionar um Lead.

Independente da forma escolhida para iniciar o processo, os seguintes campos serão exibidos para preenchimento:

Vamos ver cada um deles?

Primeiramente, indique a Origem do Lead, ou seja, como aquela pessoa chegou até a sua IE e forneceu seus dados. Lembrando que as Origens do Lead devem ser cadastradas previamente no sistema.

Em seguida, informe a Unidade ao qual o Lead será vinculado. As unidades também precisam ser cadastradas previamente no sistema.

Informe o Nome do seu Lead

Informe o Sobrenome do seu Lead

Informe o Telefone do seu lead.

Cadastro de Lead via WhatsApp

Ao realizar o cadastro de um Lead por meio do plugin de WhatsApp, o preenchimento do campo de e-mail não é obrigatório.

Essa flexibilidade permite:

Registrar leads de forma mais rápida durante conversas
Evitar a perda de oportunidades por falta dessa informação no primeiro contato
Priorizar a captura imediata dos dados essenciais do interessado

O e-mail poderá ser incluído posteriormente, caso necessário, complementando o cadastro do Lead.

Ao concluir o preenchimento dos campos, clique em Salvar (no canto inferior direito adicionando um lead pela tela Todos os Leads ou no canto superior direito criando um lead em Novo Lead).

Ao salvar um lead, ele fica visível na página Todos os Leads

Você pode realizar buscas por leads, ou utilizar filtros para segmentá-los. Para saber mais, clique aqui e consulte a documentação Como realizar Filtros no Wakeme One.

Gestão de Etiquetas pela tela de Filtros

Na tela de filtros das entidades Lead e Oportunidade, é possível criar etiquetas diretamente, sem a necessidade de acessar um registro específico.

Essa funcionalidade permite que as etiquetas sejam cadastradas durante o processo de segmentação, facilitando a organização de múltiplos registros de forma mais ágil.

Com isso, torna-se possível estruturar classificações e aplicar etiquetas em diferentes leads ou oportunidades a partir da própria tela de listagem, otimizando o fluxo de trabalho e centralizando a gestão das etiquetas.

Clicando no nome de um Lead na tela Todos os Leads, é possível acessar o registro completo. Dentro dessa tela, é possível editar campos (inclusive os campos customizados), adicionar informações, criar oportunidades, atividades, qualificar o lead e excluí-lo (somente se o lead não tiver vínculos, como inscrições, atividades, etc.).

Controle ao Inativar ou Desqualificar Leads

Ao inativar ou desqualificar um Lead que possui oportunidades abertas, o sistema passa a aplicar algumas validações importantes para garantir a consistência das informações.

Nesse cenário, o sistema irá:

Exibir um alerta ao usuário antes da ação ser concluída
Solicitar o preenchimento do motivo da perda
Aplicar automaticamente o mesmo motivo em todas as oportunidades abertas vinculadas ao Lead
Cancelar tarefas pendentes relacionadas a essas oportunidades

Essa lógica também se aplica para ações realizadas em lote, garantindo que todos os registros sigam o mesmo padrão de atualização.

Essa melhoria traz mais controle sobre o processo e evita inconsistências na gestão das oportunidades vinculadas ao Lead.

Visualização de Anotações na Timeline

Na timeline do Lead, as atividades do tipo visita e telefonema exibem diretamente o conteúdo das anotações registradas.

Isso permite:

Visualizar rapidamente o histórico de interações
Acompanhar detalhes das conversas sem precisar abrir cada atividade
Ter mais contexto para dar continuidade ao atendimento

Essa visualização torna o acompanhamento do Lead mais ágil e facilita a gestão do relacionamento ao longo da jornada.