Como cadastrar e gerenciar Leads no Wakeme One

Modificado em Seg, 25 Nov na (o) 5:05 PM

Quando falamos sobre como atrair mais alunos para as escolas, uma das estratégias mais importantes é conseguir muitos de interessados, o que chamamos de "leads". Esses leads são pessoas que estão interessadas na sua escola e podem querer matricular seus dependentes.

Grande oportunidade, né? Com os contatos desses leads em mãos, dá pra começar a conversar com eles, marcar visitas e guiá-los até a matrícula. Uma chance de ouro! E é por isso que cuidar bem desses leads é superimportante. Vamos ver como registrar um lead no Wakeme?

Você pode registrar um novo lead clicando no menu lateral Leads e em seguida em Novo Lead.

Observação: Ao se criar um lead por esse caminho, serão exibidos os campos customizados previamente configurados dentro do Wakeme One para preenchimento.

Você também pode criar um lead acessando a página Todos os Leads, e clicando em Adicionar um Lead.

Independente da forma escolhida para iniciar o processo, os seguintes campos serão exibidos para preenchimento:

Vamos ver cada um deles?

Primeiramente, indique a Origem do Lead, ou seja, como aquela pessoa chegou até a sua IE e forneceu seus dados. Lembrando que as Origens do Lead devem ser cadastradas previamente no sistema.

Em seguida, informe a Unidade ao qual o Lead será vinculado. As unidades também precisam ser cadastradas previamente no sistema.

Informe o Nome do seu Lead

Informe o Sobrenome do seu Lead

Informe o Telefone do seu lead.

Ao concluir o preenchimento dos campos, clique em Salvar (no canto inferior direito adicionando um lead pela tela Todos os Leads ou no canto superior direito criando um lead em Novo Lead).

Ao salvar um lead, ele fica visível na página Todos os Leads

Você pode realizar buscas por leads, ou utilizar filtros para segmentá-los. Para saber mais, clique aqui e consulte a documentação Como realizar Filtros no Wakeme One.

Clicando no nome de um Lead na tela Todos os Leads, é possível acessar o registro completo. Dentro dessa tela, é possível editar campos (inclusive os campos customizados), adicionar informações, criar oportunidades, atividades, qualificar o lead e excluí-lo (somente se o lead não tiver vínculos, como inscrições, atividades, etc.).