Como importar ou exportar os dados dos Leads no Wakeme One

Modificado em Qua, 18 Fev na (o) 2:43 PM

Os dados dos leads contêm informações valiosas que podem ajudar na tomada de decisões informadas, não é verdade? Se você tem usado planilhas ou outra ferramenta de CRM para administrar esses dados e deseja migrar essas informações para o Wakeme One, você pode contar com a funcionalidade de importação de Leads. Além disso, o Wakeme One também oferece a possibilidade de exportar os dados dos seus leads, permitindo uma gestão ainda mais flexível e integrada.

1 - Vamos aprender como importar os Leads?

Primeiramente, clique no menu lateral em Leads e depois em Importação de Leads.

Clique em Importar Leads.

Selecione uma Origem para a sua importação, se virá de um Site da sua Instituição ou de uma planilha Excel.

Selecione a Unidade relacionada aos Leads que serão importados.

Selecione se os dados que serão importados foram consentidos ou voluntários.

Agora, baixe o Modelo de importação. Este modelo é uma planilha de Excel, em formato CSV, pronta para seu preenchimento com os campos Nome, Sobrenome, Telefone, E-mail, Sexo, CEP e etc.

Importante:

Para auxiliar o preenchimento correto da planilha, dentro do modelo você poderá visualizar os campos de preenchimento obrigatório.
O modelo de importação baixado já contém os campos customizados configurados. Exemplo: Se um campo foi configurado como "obrigatório", na planilha modelo o preenchimento dele também será obrigatório.
Apenas a planilha modelo é aceita para a importação, então caso você tente anexar uma outra planilha, ocorrerá um erro e seus dados não serão importados.

Importação com criação automática de Oportunidade

Durante a importação, é possível optar por:

Importar apenas Leads
ou
Importar Leads com criação automática de Oportunidade

Para que a oportunidade seja criada no momento da importação, será necessário preencher, além dos campos do Lead, os seguintes campos adicionais no modelo:

Tipo de Oportunidade
Perfil da Oportunidade
Nome da Oferta
Proprietário (usuário do Wakeme One)

Caso o Tipo de Oportunidade seja definido como Dependente, tornam-se obrigatórios também:

Nome do Dependente
CPF do Dependente
Data de Nascimento do Dependente
Sexo do Dependente
Parentesco do Lead em relação ao Dependente

O modelo de importação contempla esses campos quando a opção de criação de oportunidade é utilizada.

Depois de inserir todas as informações dentro do Modelo escolhido e Salvar a planilha, é hora de enviá-lo. Basta Escolher o Arquivo.

O quarto passo é revisar os dados que você inseriu para que não ocorra nenhum erro. Aqui vão aparecer os 5 primeiros dados informados na sua planilha, para que você tenha certeza de que estão dispostos da maneira correta.

Por fim, clique em Importar para efetuar o processo.

Regras de criação da Oportunidade via importação

As oportunidades criadas por meio da importação:

São vinculadas automaticamente ao funil da oferta selecionada;
São inseridas na primeira fase do funil;
São criadas com status Aberta.

Esse processo garante que os registros já iniciem corretamente estruturados no fluxo comercial da instituição.

Assim que concluir a importação, poderá visualizá-la na tela de Importação de Leads junto com todas as outras realizadas anteriormente. Você pode realizar buscas por importações específicas nesta tela. Para saber mais, clique aqui e consulte a documentação Como realizar Filtros no Wakeme One.

2 - Vamos aprender a exportar os dados dos Leads?

No menu lateral, clique em Leads.

Em seguida, clique em Todos os Leads.

No canto direito do menu superior, clique nos três pontos

Clique em Exportar Leads.

Agora, você deverá selecionar quais registros deseja exportar. Você terá duas opções: Somente os registros da página em que você estiver no momento OU Todos os Registros do seu ambiente.

Nesse momento, você poderá escolher exatamente quais campos do Lead deseja exportar para o Excel — incluindo todos os campos do Lead (padrão e customizados).

Os campos que já aparecem no grid virão marcados como padrão, enquanto os demais estarão desmarcados e você poderá selecioná-los conforme a sua necessidade, ok?

Em seguida, clique em Exportar.

Assim que clicar em Exportar, você baixará uma planilha com os dados dos leads que tiver selecionado. Essa planilha virá com as mesmas colunas que estão dispostas em seu ambiente.

Informações Importantes: Em relação a Exportação de Leads, é interessante que você saiba que:

Todos os campos do Lead, inclusive os customizados, estarão disponíveis para seleção;
Os campos customizados também serão exportados como colunas no Excel;
A lista de campos para escolha aparecerá em ordem alfabética, facilitando a localização.

Campo Perfil da Oportunidade

Foi incorporado à entidade Oportunidade o campo Perfil da Oportunidade, posicionado ao lado do campo “Motivo do Status”.

Os valores disponíveis são:

Matrícula
Rematrícula

Esse campo também pode ser alimentado no momento da importação quando a criação automática de oportunidade estiver habilitada.

Disponibilidade

A criação automática de oportunidades no momento da importação está disponível exclusivamente no Plano Avançado.