Os dados dos leads contêm informações valiosas que podem ajudar na tomada de decisões informadas, não é verdade? Se você tem usado planilhas ou outra ferramenta de CRM para administrar esses dados e deseja migrar essas informações para o Wakeme One, você pode contar com a funcionalidade de importação de Leads. Além disso, o Wakeme One também oferece a possibilidade de exportar os dados dos seus leads, permitindo uma gestão ainda mais flexível e integrada.
1 - Vamos aprender como importar os Leads?
Primeiramente, clique no menu lateral em Leads e depois em Importação de Leads.
Clique em Importar Leads.
Selecione uma Origem para a sua importação, se virá de um Site da sua Instituição ou de uma planilha Excel.
Selecione a Unidade relacionada aos Leads que serão importados.
Selecione se os dados que serão importados foram consentidos ou voluntários.
Agora, baixe o Modelo de importação. Este modelo é uma planilha de Excel, em formato CSV, pronta para seu preenchimento com os campos Nome, Sobrenome, Telefone, E-mail, Sexo, CEP e etc.
Importante:
- Para auxiliar o preenchimento correto da planilha, dentro do modelo você poderá visualizar os campos de preenchimento obrigatório.
- O modelo de importação baixado já contém os campos customizados configurados. Exemplo: Se um campo foi configurado como "obrigatório", na planilha modelo o preenchimento dele também será obrigatório.
- Apenas a planilha modelo é aceita para a importação, então caso você tente anexar uma outra planilha, ocorrerá um erro e seus dados não serão importados.
Depois de inserir todas as informações dentro do Modelo escolhido e Salvar a planilha, é hora de enviá-lo. Basta Escolher o Arquivo.
O quarto passo é revisar os dados que você inseriu para que não ocorra nenhum erro. Aqui vão aparecer os 5 primeiros dados informados na sua planilha, para que você tenha certeza de que estão dispostos da maneira correta.
Por fim, clique em Importar para efetuar o processo.
Assim que concluir a importação, poderá visualizá-la na tela de Importação de Leads junto com todas as outras realizadas anteriormente. Você pode realizar buscas por importações específicas nesta tela. Para saber mais, clique aqui e consulte a documentação Como realizar Filtros no Wakeme One.
2 - Vamos aprender a exportar os dados dos Leads?
- No menu lateral, clique em Leads.
- Em seguida, clique em Todos os Leads.
- No canto direito do menu superior, clique nos três pontos
- Clique em Exportar Leads.
- Agora, você deverá selecionar quais registros deseja exportar. Você terá duas opções: Somente os registros da página em que você estiver no momento OU Todos os Registros de Lead do seu ambiente.
- Clique em Exportar.
- Assim que clicar em Exportar, você baixará uma planilha com os dados dos leads que tiver selecionado. Essa planilha virá com as mesmas colunas que estão dispostas em seu ambiente.
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