As etiquetas são marcadores coloridos que você pode adicionar para ajudar a organizar e visualizar suas informações de forma mais prática. No ambiente do Wakeme One, as etiquetas poderão ser cadastradas e visualizadas dentro de Leads e Oportunidades. Elas podem ser bastante interessantes para a categorização dos dados, pois essa capacidade de categorização facilitará a identificação de informações importantes e permitirá uma gestão mais eficaz dos leads e oportunidades da sua Escola.
1) Lead;
Criando etiquetas para os registros de Leads.
Esse processo deverá ser realizado com um registro de lead aberto. Depois de criadas as etiquetas, elas poderão ser atribuídas a outros leads e serão exibidas no filtro de etiquetas que está localizado no menu superior da tela de leads.
Clique em Leads no menu lateral.
Clique em Todos os Leads.
Clique em um lead pra abrir o registro e cadastrar uma etiqueta.
Com o registro do lead aberto, procure pelo campo Etiquetas.
Clique em Adicionar Etiquetas.
Digite um nome para a sua etiqueta. Lembre-se de escolher um nome que seja de fácil entendimento. Escolha, também, uma cor para sua etiqueta e clique em Salvar.
Para atribuir a etiqueta aos leads, você deverá o abrir o registro do lead e, no campo Etiquetas, selecionar o quadrado à esquerda da etiqueta que deseja atribuir.
Ao aplicar filtros no grid de lead, todas as etiquetas cadastradas para os leads serão exibidas.
2) Oportunidade;
Criando etiquetas para os registros de Oportunidades.
Esse processo deverá ser realizado com um registro de oportunidade aberto. Depois de criadas as etiquetas, elas poderão ser atribuídas a outras oportunidades e serão exibidas no filtro de etiquetas que está localizado no menu superior da tela de oportunidades.
Clique em Oportunidades no menu lateral.
Clique em uma oportunidade para abrir o registro e cadastrar uma etiqueta.
Clique no campo Etiquetas.
Clique em Adicionar Etiqueta.
Digite um nome para a sua etiqueta. Lembre-se de escolher um nome que seja de fácil entendimento. Escolha, também, uma cor para a mesma e clique em Salvar.
Ao aplicar filtros no grid de lead, todas as etiquetas cadastradas para os leads serão exibidas.
Para atribuir a etiqueta a oportunidades, você deverá o abrir o registro da oportunidade e, no campo Etiquetas, selecionar o quadrado à esquerda da etiqueta que deseja atribuir.
Importante: Para editar uma etiqueta, basta clicar no ícone de lápis ao lado esquerdo da mesma. Para excluir, basta clicar no ícone de lixeira do editor.
Uma outra forma de inserir ou remover etiquetas em registros de Lead ou Oportunidade dentro do Wakeme One é através de uma Automação. Por exemplo: Para todo lead que estiver como qualificado, você pode Incluir uma ação de Inserir etiqueta com "Urgente" para demonstrar a necessidade de um pronto atendimento para obter a conclusão da matrícula. Para entender como realizar essa configuração, acesse a documentação Como criar Fluxos para a Régua de Automação no Wakeme One.
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