A Localização Avançada é uma ferramenta poderosa dentro do Wakeme PRO, que permite realizar consultas detalhadas e personalizadas para extrair informações específicas do sistema. Com ela, você pode gerar indicadores, criar exibições detalhadas e filtrar dados de forma precisa. Seja para análises pontuais ou relatórios mais complexos, a Localização Avançada permite organizar os dados de forma clara e objetiva.
Essa funcionalidade é essencial para gestores que desejam explorar informações relacionadas ao Concurso, Lead e outras entidades do sistema, permitindo cruzar dados e obter uma visão completa dos processos.
Como utilizar a Localização Avançada?
Vamos ao passo a passo para realizar uma busca usando a Localização Avançada no Wakeme PRO:
No canto superior direito da tela, clique no ícone do funil para abrir a tela de busca.
Assim que clicar, você visualizará essa tela:
No campo de “Usar Exibição Salva” você tem duas opções para realizar a busca: com exibição criada anteriormente ou criar uma nova exibição.
No campo “Localizar”, selecione a tabela principal, que trará os campos relacionados a ela, para serem filtrados em sua Localização.
Exemplo: Iremos criar uma localização com os leads válidos vinculados a um concurso específico.
Em "Localizar" selecione Leads como entidade principal. As opções de filtros que aparecerão serão as opções relacionadas a essa entidade dentro do ambiente.
Em "Usar exibição salva", selecione Nova exibição.
Selecione o campo Nome, marque a opção “Não contém” e digite a palavra Teste. Dessa forma, iremos visualizar somente leads válidos nessa exibição.
Clique em + Adicionar Filtro para filtrar ainda mais informações.
Nesse caso, selecionaremos o campo Concurso Atual, e o Operador “igual”, pois usaremos como critério os leads vinculados a um concurso específico. Basta agora inserir o nome do concurso desejado (por exemplo: CRM4U:: Transferência)
Clique em Executar Busca.
O sistema responderá seus resultados:
Campanha Rápida
Outra funcionalidade interessante é que você pode realizar uma Campanha Rápida para essa Localização Avançada, otimizando o seu tempo.
Para isso, basta clicar em Campanha Rápida e realizar a configuração de uma campanha normalmente. Caso não saiba como criar uma Campanha Rápida, acesse a nossa documentação sobre este tema.
Como Exportar os Resultados?
Outra grande vantagem da Localização Avançada é a possibilidade de exportar os dados para análise em planilhas. Basta clicar em Exportar para o Excel.
Dicas Finais
Explore ao máximo a Localização Avançada! Ela é uma ferramenta flexível que ajuda a responder perguntas específicas e a construir relatórios completos. Salve as exibições mais usadas e agilize suas buscas.
Continue explorando para se aprofundar nas funcionalidades e otimizar sua gestão de leads e concursos.
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