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O Filtro de Conta é uma forma simples e eficiente de agrupar contas que compartilham uma mesma base. Para compreendê-lo melhor, pense no Filtro de Conta como uma forma de organizar melhor o seu ambiente. Com ele, você pode identificar, classificar e agrupar contas de forma mais estratégica — ideal para quando há polos ou diferentes unidades conectadas entre si.
Cada Filtro é como um ponto de referência que dá estrutura e sentido ao agrupamento de contas relacionadas.
Onde cadastrar?
Você faz o cadastro diretamente pelo menu lateral:
Vá em Configurações Comerciais
Clique em Filtro de Conta (fica logo acima da opção Contas)
Para iniciar o cadastro, clique em Adicionar Filtro da Conta.
Preencha os campos:
Nome → O nome do filtro (ex: “Grupo ABCD”)
Identificador → Uma sigla ou código que represente o filtro
Conta de Referência → A conta principal que representa o grupo (pode ser um polo, unidade central ou referência administrativa)
Status → Ativo ou inativo
Dica: manter o status atualizado ajuda a manter a organização e clareza no sistema.
Quem tem acesso?
Permissões por Cargo visível para os perfis Operacional e Administrador
Como funciona a integração com o cadastro de contas?
No cadastro de qualquer Conta, você irá encontrar o campo: Filtro de Conta.
Esse campo serve para relacionar a conta a um filtro já criado. Assim, você forma grupos inteligentes de contas com algo em comum — e facilita a visualização e a gestão do todo.
Importante: esse vínculo não é obrigatório, mas recomendamos fortemente que seja usado sempre que houver múltiplas contas associadas a uma mesma organização.
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