Como adicionar uma nova Conta no Wakeme Pro

Modificado em Ter, 13 Mai na (o) 2:49 PM

Você sabe o que são as Contas dentro do Wakeme Pro?
Elas representam outras organizações com as quais a sua instituição se relaciona. Criar e manter essas contas organizadas ajuda muito na gestão comercial e estratégica.

Vamos adicionar uma Conta juntos?

Passo a passo:

No menu lateral, clique em Configurações Comerciais.

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Em seguida, clique em Contas.

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Agora, clique em Adicionar Conta.

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Você verá os campos a seguir:

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Nome da Conta
Insira o nome da organização que você está cadastrando.

Campos de Endereço

Informe a cidade e o estado dessa Conta.

Identificador da Conta
Esse campo pode ser usado para reconhecer e organizar as Contas.
Uma dica interessante é utilizar um padrão fácil de lembrar, como NomeDaConta_2025.

Site
Adicione a URL do site da instituição, caso tenha.

Tipo de Relação
Esse é um dos pontos mais importantes. Ele ajuda a classificar o tipo de vínculo que a sua instituição tem com essa Conta.
Você pode escolher entre:

Concorrente

Consultor

Cliente

Investidor

Parceiro

Influenciador

Cliente Potencial

Revendedor

Fornecedor

Fornecedor de Serviços

Outro

Instituição de Ensino

Cidade

Unidade Certificadora

Polo

Conta Primária
Se essa nova Conta estiver vinculada a outra já existente (como um polo vinculado à matriz), informe qual é a Conta principal.

Contato Primário
Indique a pessoa de referência dentro dessa instituição — aquela que será o primeiro ponto de contato.

Símbolo de Ação e Filtro de Conta
Esses campos ajudam a refinar visualizações e filtros dentro do sistema.

Dica: Preencha conforme o padrão já utilizado na sua instituição. Se tiver dúvidas, vale conferir com o time responsável.

Não conhece o Filtro de Contas? Confira a documentação sobre essa funcionalidade!

Para finalizar, clique em Salvar.

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Sua nova Conta estará disponível para sua utilização!