Quer acompanhar de perto tudo o que sua equipe tem feito em termos de comunicação? Agora você pode exportar as atividades do Wakeme One: e-mails, ligações, visitas, SMS e mensagens no WhatsApp e analisar tudo com mais facilidade, do seu jeito. Veja o passo a passo:
No menu lateral, clique em Atividades.
Em seguida, selecione Todas as Atividades.
No canto superior direito, você verá o botão Exportar Atividades. Clique nele.
Agora é hora de escolher o que você quer exportar:
Todos os registros ou apenas os selecionados.
Você pode incluir dados relacionados às atividades, como Resultado e Anotações:
E também pode incluir informações dos Leads vinculados e até campos customizados do Lead.
Agora, você também pode incluir informações da Oportunidade vinculada à atividade, reunindo os dados da Oportunidade, do Lead e da Atividade em uma única exportação.
No lado direito do menu superior você visualizará a seguinte mensagem:
Pronto! O arquivo será baixado para seu computador.
Importante: cada atividade será apresentada em uma linha na exportação. Por isso, quando uma mesma Oportunidade tiver várias atividades, os dados da Oportunidade e do Lead poderão aparecer repetidos em diferentes linhas. Assim, você consegue visualizar cada atividade individualmente, sem perder as informações relacionadas.
Em poucos passos, você consegue organizar e analisar suas atividades do jeito que precisa, com dados de Atividades, Leads e Oportunidades, além de Resultado e Anotações, tudo centralizado e fácil de acessar.
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