Precisa consultar ou imprimir as informações de uma Oportunidade de forma organizada? Agora você pode gerar um relatório diretamente pela tela da Oportunidade, reunindo os principais dados do Lead, do dependente e da oferta em um único documento.
Veja como fazer:
1. Acesse as Oportunidades
No menu lateral, clique em Oportunidades.
2. Selecione uma Oportunidade
Na lista de Oportunidades, localize o registro que deseja consultar e clique sobre ele para abrir a tela de edição.
3. Clique no botão de impressão
Na tela da Oportunidade, localize o ícone de impressora e clique nele.
O sistema abrirá o relatório em uma nova aba do navegador e, em seguida, exibirá a janela de impressão do seu computador.
4. Confira as informações do relatório
O relatório apresenta as informações da Oportunidade de forma organizada, seguindo as mesmas seções e a mesma ordem da tela de edição.
Entre os dados apresentados, estão:
Logomarca e nome fantasia da instituição;
Nome completo, telefone e e-mail do Lead;
Nome do dependente, quando aplicável;
Informações da Oportunidade;
Desconto, preço original e preço final da oferta.
As seções Timeline, Histórico Fase Funil e Histórico mudança de Oferta não são apresentadas no relatório.
5. Imprima ou salve o relatório
Na janela de impressão, escolha a opção desejada para imprimir ou salvar o relatório, de acordo com a necessidade.
Pronto! Agora você pode ter uma versão organizada das informações da Oportunidade sempre que precisar consultar, imprimir ou compartilhar esses dados.
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