Como criar Campanhas

Uma campanha pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar um grande público ou mesmo uma segmentação específica em um curto período de tempo, seja para divulgar alguma informação ou promover eventos ou ofertas. Essa ferramenta é um recurso imprescindível e poderá otimizar bastante o tempo no contato entre a sua equipe e seus Leads e Oportunidades. 

Você poderá realizar Campanhas a partir das entidades Leads e Oportunidades. O processo será o mesmo em qualquer um dos casos, mas é importante destacar que para as Oportunidades, somente será possível criar campanhas rápidas utilizando a visualização em Lista. 

Vamos exemplificar abaixo utilizando a entidade de Leads:

• No menu lateral, clique em Leads. 

• Clique em Todos os Leads.

• Selecione os leads que você deseja que recebam a Campanha. Para isso, veja que ao lado esquerdo do nome de cada lead haverá um quadrado.  

• Se você desejar selecionar todos os registros da página de uma única vez, clique no quadrado ao lado esquerdo de Nome. 

• Você poderá selecionar todos os registros de todas as páginas de uma só vez, se assim desejar. Para isso, basta selecionar o quadrado ao lado da coluna "Nome" e depois, clicar em "Selecionar todos os registros".

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• Você também poderá selecionar registros específicos de outras páginas sem perder a seleção inicial. Para isso, clique nas setas seguir para as próximas páginas e continue a seleção dos registros normalmente. 

• No canto superior direito, clique nos 3 pontos. 

• Clique em Criar Campanha.
  
  

• Você visualizará um modal para ser preenchido. 

• Neste modal, você visualizará quantos e quais leads você selecionou, podendo excluí-los, selecionando o quadrado localizado na lateral esquerda do nome, se assim desejar. 

Campanha de Telefonema 

• Para realizar uma campanha rápida de telefonema, logo após selecionar os leads, você deve selecionar o Tipo como Telefonema.

• Dê um Nome: 

• Insira um Assunto: 

• No campo Modelo de Telefonema, você poderá selecionar um Modelo de Telefonema previamente cadastrado. Caso selecione, os campos de Assunto, Data da Ligação, Hora da Ligação e Anotação serão preenchidos automaticamente, seguindo a configuração do modelo selecionado. Caso não selecione um Modelo, você deve inserir o Assunto da sua campanha de telefonema para ajudar a identificá-la. 
  
  

• Em Data Ligação, selecione a data para que a ligação seja realizada: 

• Em Hora ligação, selecione a hora em que as ligações serão realizadas: 

• O campo Direção da ligação virá automaticamente preenchido como “Ativo”. Isso indica que será a equipe da sua Instituição que entrará em contato com os leads. 

• Insira também uma anotação com observações que você considerar importantes. 
  
  

• Clique em Salvar 

Campanha de E-mail

• Para realizar uma campanha rápida de E-mail, logo após selecionar os leads, você deve selecionar o Tipo como E-mail. 
  
  

• Dê um nome para a Campanha: 

• Selecione o Modelo de E-mail pré-configurado. Acesse a documentação "Como cadastrar Modelos”. 

• Logo após selecionar o modelo, você poderá visualizá-lo abaixo no Preview: 

• Clique em Enviar para disparar a comunicação. 

Campanha de SMS 

• Para realizar uma campanha rápida de SMS, logo após selecionar os leads, você deve selecionar o Tipo como SMS. 

• Dê um nome para a Campanha: 

• Selecione o Modelo de SMS pré-configurado. Acesse a documentação "Como cadastrar Modelos” 

• Logo após selecionar o modelo, você poderá visualizá-lo abaixo no Preview: 

• Clique em Enviar para disparar a comunicação. 

Campanha de WhatsApp 

• Para realizar uma campanha rápida de WhatsApp, logo após selecionar os leads, você deve selecionar o Tipo como WhatsApp. 

• Dê um nome para a Campanha: 

• Selecione o Modelo de WhatsApp pré-configurado.  

• Clique em Enviar para disparar a comunicação. 
  
  

• Logo depois de salvar sua Campanha, ela poderá ser visualizada acessando Atividades -> Campanhas.  
  
  

• Você também poderá pesquisar em campanhas e realizar um filtro de datas. Para entender como utilizar esses filtros, acesse a documentação Como realizar filtros no Wakeme One.