Manter as visitas organizadas e bem registradas é fundamental para garantir um atendimento eficiente e evitar falhas de comunicação.
Com a Integração de Visitas com Google Agenda, passa a criar automaticamente um evento no calendário sempre que uma atividade do tipo Visita for cadastrada, desde que a funcionalidade esteja habilitada para o usuário.
Essa integração garante mais organização, sincronização entre agenda e sistema e maior segurança no acompanhamento dos compromissos.
A seguir, veja o passo a passo completo.
Crie uma atividade do tipo Visita
Acesse o Lead desejado.
Cadastre uma nova atividade do tipo Visita.
Preencha as informações obrigatórias, como:
Data de início
Data de término
Unidade
Usuário definido no campo “Agendado para”
Demais dados necessários
- Ao salvar a atividade, vincule sua conta Google.
Com a conta vinculada, o sistema cria automaticamente um evento no Google Agenda.
O que é criado automaticamente no Google Agenda
Assim que a visita é salva, o evento é gerado com as seguintes informações:
Título do evento:
Visita [Nome do Lead]
Participantes:
E-mail do Lead
E-mail do usuário informado no campo “Agendado para”
Descrição:
Quando houver dependentes cadastrados, o evento incluirá as seguintes informações:
Nome
Curso
Série
Turno
Período Letivo
Preço
Data e hora:
Serão exatamente as mesmas definidas no início e término da visita.
Local:
O endereço da unidade selecionada na atividade será preenchido automaticamente no campo de local do evento.
ATENÇÃO: Não é necessário criar o evento manualmente no Google Agenda. O processo ocorre de forma automática após o salvamento da visita.
O que acontece em caso de alteração
A integração mantém o calendário sincronizado com o Wakeme PRO.
Se a visita for cancelada ou excluída:
Ao cancelar ou excluir a atividade no Wakeme PRO, o evento correspondente também será cancelado no Google Agenda.
Se a visita for reagendada:
Ao alterar a data ou o horário da visita no Wakeme PRO, o evento no Google Agenda será automaticamente atualizado com as novas informações.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Apenas atividades do tipo Visita geram eventos no Google Agenda.
As informações enviadas ao Google Agenda são baseadas nos dados preenchidos na atividade.
Com essa funcionalidade, o controle de visitas se torna mais organizado e seguro, garantindo que os compromissos estejam sempre sincronizados com o Google Agenda.
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