Gerenciando Metas no CRM Analytics

Modificado em Ter, 23 Jun na (o) 2:19 PM

As metas ajudam sua instituição a acompanhar o desempenho da captação e das matrículas de forma estratégica. Com elas, é possível comparar os resultados alcançados com o planejamento definido para cada período letivo.

Nesta documentação, você conhecerá as abas disponíveis no menu Metas e entenderá como elas contribuem para o acompanhamento dos indicadores do CRM Analytics.

Atenção!

As metas são cadastradas diretamente no CRM Analytics. Elas não são importadas automaticamente do CRM.

Conheça as abas do menu Metas

O menu Metas está organizado em quatro abas, cada uma voltada para um tipo de planejamento.

Plano

Nesta aba, você define as metas gerais do período letivo.

É possível cadastrar:

Meta total de matrículas;

Meta total de inscrições;

Meta de conversão esperada entre inscrições e matrículas.

Esses valores servirão de base para os indicadores comparativos apresentados nos dashboards.

Mensais

Permite distribuir as metas ao longo dos meses do período letivo.

Essa divisão facilita o acompanhamento da evolução dos resultados durante todo o processo de captação.

Cursos

Nesta aba, as metas podem ser cadastradas individualmente para cada oferta ou curso.

Essa configuração permite analisar o desempenho de cada curso em relação aos objetivos definidos.

Processos Seletivos

Permite cadastrar metas específicas para cada processo seletivo, como:

Vestibular;

ENEM;

Outros processos configurados pela instituição.

Dessa forma, é possível acompanhar o desempenho de cada campanha de captação separadamente.

Boas práticas

Para manter os indicadores sempre consistentes, recomendamos seguir algumas boas práticas:

Antes de cadastrar ou editar uma meta, confirme se o Período Letivo selecionado no topo da página está correto.

Revise as metas sempre que um novo processo seletivo for iniciado ou quando houver mudanças no planejamento da instituição.

Mantenha as informações atualizadas para que os dashboards apresentem comparações confiáveis entre o resultado realizado e a meta planejada.

Importante

As metas cadastradas são utilizadas pelos dashboards do CRM Analytics para calcular indicadores de Realizado x Meta. Caso estejam incorretas ou desatualizadas, os gráficos poderão apresentar informações inconsistentes.

O menu Metas permite transformar o planejamento da instituição em indicadores acompanháveis ao longo de todo o período letivo.

Manter essas informações atualizadas facilita a análise dos resultados e torna os dashboards do CRM Analytics, ainda mais úteis para apoiar a tomada de decisões.