Gerenciando Metas no CRM Analytics

As metas ajudam sua instituição a acompanhar o desempenho da captação e das matrículas de forma estratégica. Com elas, é possível comparar os resultados alcançados com o planejamento definido para cada período letivo.

Nesta documentação, você conhecerá as abas disponíveis no menu Metas e entenderá como elas contribuem para o acompanhamento dos indicadores do CRM Analytics.

Atenção!

As metas são cadastradas diretamente no CRM Analytics. Elas não são importadas automaticamente do CRM.

Conheça as abas do menu Metas

O menu Metas está organizado em quatro abas, cada uma voltada para um tipo de planejamento.

Plano

Nesta aba, você define as metas gerais do período letivo.

É possível cadastrar:

• Meta total de matrículas;
• Meta total de inscrições;
• Meta de conversão esperada entre inscrições e matrículas.

Esses valores servirão de base para os indicadores comparativos apresentados nos dashboards.

Mensais

Permite distribuir as metas ao longo dos meses do período letivo.

Essa divisão facilita o acompanhamento da evolução dos resultados durante todo o processo de captação.

Cursos

Nesta aba, as metas podem ser cadastradas individualmente para cada oferta ou curso.

Essa configuração permite analisar o desempenho de cada curso em relação aos objetivos definidos.

Processos Seletivos

Permite cadastrar metas específicas para cada processo seletivo, como:

Dessa forma, é possível acompanhar o desempenho de cada campanha de captação separadamente.

Como as metas se relacionam

As metas cadastradas nas diferentes abas funcionam de forma independente. O sistema não valida se os valores cadastrados em uma aba são compatíveis com os valores informados em outra.

Atualmente, não há validação entre:

• Plano × Mensais: o sistema não confere se a soma das metas mensais corresponde à meta definida no Plano;
• Plano × Processos Seletivos: o sistema não confere se a soma das metas dos processos seletivos corresponde à meta do Plano;
• Mensais × Processos Seletivos: não há cruzamento entre essas metas.

Por exemplo, se a meta do Plano for de 300 matrículas e as metas mensais totalizarem 800 matrículas, o sistema permitirá o cadastro normalmente. Não haverá bloqueio ou alerta de inconsistência.

O mesmo se aplica às metas de Processos Seletivos.

Única dependência entre as abas

Embora as metas funcionem de forma independente, existe uma condição para o cadastro: é necessário que o Plano do período letivo já esteja criado antes de cadastrar ou salvar informações nas abas Mensais, Cursos ou Processos Seletivos.

Caso o Plano ainda não exista, o sistema recusará o salvamento e exibirá uma mensagem orientando a criação do plano do período, como “Crie o plano do período antes…”.

Essa dependência está relacionada apenas à existência do Plano. Ela não significa que as metas mensais, por curso ou por processo seletivo sejam automaticamente calculadas ou validadas a partir da meta global.

Como usar cada tipo de meta

Cada aba atende a uma necessidade diferente e alimenta indicadores e widgets específicos do CRM Analytics:

• Plano: representa a meta global do período e é utilizada em indicadores como KPIs, projeção e ritmo;
• Mensais: representa a meta definida para cada mês e apoia o acompanhamento diário e mensal dos resultados;
• Cursos: permite acompanhar as metas e o desempenho por oferta ou curso;
• Processos Seletivos: permite acompanhar a meta e o desempenho por processo ou linha de negócio.

Por isso, a instituição deve definir os valores de acordo com seu planejamento. Se houver uma relação esperada entre eles, por exemplo, se a soma das metas mensais deve corresponder à meta global do Plano, essa conferência deve ser realizada pela própria instituição, pois o produto não impõe essa regra atualmente.

Boas práticas

Para manter os indicadores sempre consistentes, recomendamos seguir algumas boas práticas:

Importante

As metas cadastradas são utilizadas pelos dashboards do CRM Analytics para calcular indicadores de Realizado x Meta. Caso estejam incorretas ou desatualizadas, os gráficos poderão apresentar informações inconsistentes.

O menu Metas permite transformar o planejamento da instituição em indicadores acompanháveis ao longo de todo o período letivo.

Manter essas informações atualizadas facilita a análise dos resultados e torna os dashboards do CRM Analytics, ainda mais úteis para apoiar a tomada de decisões.