As metas ajudam sua instituição a transformar planejamento em acompanhamento estratégico. Com elas, você pode definir objetivos de inscrições, matrículas e conversão, além de comparar os resultados alcançados com o que foi planejado para cada período letivo.
Para acessar esse recurso, clique em Metas no menu lateral do CRM Analytics.
O menu é dividido em quatro abas: Plano, Mensais, Cursos e Processos Seletivos. Vamos conhecer cada uma delas.
Aba Plano
A aba Plano é o ponto de partida para a configuração das metas do período letivo.
Nela, você define os principais objetivos da instituição para o ciclo selecionado, como:
Meta total de matrículas;
Meta total de inscrições;
Meta de conversão entre inscrições e matrículas;
Data de início e término do plano;
Categoria relacionada ao planejamento.
A meta de conversão cadastrada nesta tela corresponde ao indicador Conversão I → M exibido nos dashboards do CRM Analytics.
Após preencher as informações, clique em Salvar Plano para registrar o planejamento.
Importante: Defina corretamente as datas de início e término do plano. Elas serão utilizadas para a geração automática das metas mensais.
Aba Mensais
A aba Mensais permite distribuir as metas ao longo dos meses do período letivo.
Antes de utilizá-la, é necessário configurar as datas de início e fim na aba Plano.
Com essas informações definidas, o sistema gera automaticamente a grade mensal para preenchimento das metas.
Dica: Distribuir suas metas ao longo dos meses facilita o acompanhamento do desempenho e ajuda a identificar rapidamente possíveis desvios do planejamento.
Aba Cursos
Na aba Cursos, você pode detalhar suas metas por oferta:
A tela apresenta uma listagem com informações como:
Oferta;
Categoria;
Turno ofertado;
Meta de matrículas;
Inscrições necessárias;
Taxa de conversão.
No canto superior direito da tela, você pode selecionar o período letivo para visualizar apenas as ofertas relacionadas ao ciclo desejado.
Além disso, estão disponíveis as opções:
Exportar Excel;
Importar Excel;
- Atualizar.
Essa visão permite identificar quais cursos precisam gerar mais inscrições para alcançar a meta de matrículas definida.
Atenção: A taxa de conversão impacta diretamente o cálculo de inscrições necessárias para atingir os resultados planejados.
Aba Processos Seletivos
A aba Processos Seletivos permite distribuir as metas entre os diferentes processos de captação da instituição, como vestibulares, processos contínuos, ENEM e outros formatos adotados.
Nesta tela, você pode:
Adicionar novos processos seletivos;
Pesquisar processos cadastrados;
Atualizar a listagem de informações.
Para cada processo seletivo, são exibidos os seguintes indicadores:
Meta de matrículas;
Inscrições necessárias;
Taxa de conversão.
Essa visão ajuda a acompanhar o desempenho esperado de cada processo e a entender sua contribuição para o resultado final do período letivo.
Boas práticas
Defina primeiro o período letivo e configure a aba Plano.
Distribua as metas mensalmente para facilitar o acompanhamento dos resultados.
Revise regularmente as metas por curso e por processo seletivo.
Sempre que houver mudanças significativas na estratégia de captação, atualize o planejamento para manter os dashboards alinhados à realidade da instituição.
Com as metas configuradas corretamente, o CRM Analytics passa a exibir comparativos entre o planejado e o realizado, tornando o acompanhamento dos resultados muito mais estratégico e eficiente.
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