Gerenciando os Leads no OmniEdu

O menu de Leads é o espaço onde você acompanha e gerencia todos os contatos recebidos pelo OmniEdu. Nele, é possível visualizar as informações dos leads, organizar os registros e realizar ações que facilitam o acompanhamento das oportunidades.

Personalize a visualização

Você pode escolher a forma como deseja visualizar os registros.

O OmniEdu oferece duas opções:

Cards: ideal para uma visualização mais dinâmica dos leads.

Grid: indicada para quem prefere consultar as informações em formato de tabela.

Também é possível personalizar as colunas exibidas, adaptando a visualização às necessidades da sua equipe.

DICA:

Utilize o campo Buscar em Campos Customizados para pesquisar informações cadastradas nos campos personalizados dos seus leads, tornando a busca ainda mais rápida e eficiente.

Adicione um novo lead:

Se precisar incluir um contato manualmente, basta clicar em Adicionar Lead.

Depois, preencha as informações necessárias e salve o cadastro. Assim, o novo lead ficará disponível para acompanhamento no sistema.

Visualização dos leads:

Cada registro reúne as principais informações do contato, como dados de identificação, origem, data de criação, campos personalizados e outras informações configuradas pela sua instituição.

Ao clicar sobre um lead, você acessa o histórico completo do contato e pode consultar seus dados de forma detalhada.

Dentro do cadastro, você pode clicar em Conversas, no canto superior direito, para ser direcionado ao menu de Conversas no cadastro específico deste lead.

Atenção:

Ao visualizar os leads, você encontrará algumas ações disponíveis para facilitar o gerenciamento destes registros. São elas:

Pronto! Agora você já conhece o menu de Leads do OmniEdu e sabe como localizar, organizar e acompanhar seus contatos de forma prática e eficiente.