Funcionalidades disponíveis no cadastro de Leads do Wakeme Pro

Além das informações utilizadas para acompanhar a jornada dos interessados, o cadastro de Leads do Wakeme PRO conta com funcionalidades que facilitam o atendimento, a organização dos registros e o acompanhamento das interações.

Conheça algumas delas:

Preenchimento automático do proprietário do Lead

Ao criar um Lead manualmente pelo CRM, o campo Proprietário é preenchido automaticamente com o usuário que realizou o cadastro.

Assim, o Lead já fica vinculado ao consultor responsável desde o momento da criação, facilitando a continuidade do atendimento e evitando a necessidade de ajustes manuais após o cadastro.

Caso seja necessário atribuir o Lead a outro usuário, o campo Proprietário continua disponível para alteração durante ou depois do cadastro.

Pré-visualização de anexos na Timeline

Os arquivos anexados aos registros mantêm seu formato original e podem ser visualizados diretamente na Timeline, sem a necessidade de download prévio.

Essa funcionalidade facilita a consulta dos documentos e demais arquivos relacionados ao histórico do Lead.

Criação de registros pela aba Relacionados

Na aba Relacionados, além de vincular registros existentes, é possível criar novos registros diretamente, desde que o relacionamento permita.

Ao criar um registro por essa aba:

• Os campos de relacionamento já vêm preenchidos automaticamente;
• As ações de criação e vinculação são apresentadas separadamente;
• Há suporte à busca de registros na tabela relacionada;
• As ações ficam visualmente organizadas, facilitando a navegação.

Reencaminhamento de e-mails pela Timeline

Os e-mails registrados na Timeline podem ser reenviados. Ao reencaminhar uma mensagem, o sistema ajusta automaticamente o assunto para indicar que se trata de um encaminhamento, mantendo o histórico da comunicação.

Essas funcionalidades ajudam a tornar o gerenciamento dos Leads mais organizado, facilitando o acompanhamento das informações e das interações realizadas ao longo da jornada.