FAQ - Transição para o Wakeme PRO

Modificado em Qua, 12 Mar na (o) 4:45 PM

Versão	Wakeme Essencial	Wakeme Pro
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1) Que tipo de licença Microsoft é necessário contratar para utilizar o Wakeme Pro?

Para utilizar o Wakeme Pro, é necessário ter contratado apenas duas licenças Dynamics 365 for Customer Service Enterprise for Faculty ou Dynamics 365 for Sales Enterprise for Faculty.

2) Preciso continuar utilizando todas as licenças contratadas anteriormente para utilizar o Dynamics?

Não. Para utilizar o Wakeme Pro, somente é necessário contratar as duas licenças mencionadas no tópico anterior. No entanto, para que os colaboradores de sua instituição de ensino possam acessar a plataforma, deverão ser criados usuários, conforme as orientações da pergunta a seguir. Caso tenha alguma dúvida sobre o cancelamento de licenças, recomendamos que abra uma ocorrência em nosso Portal de Atendimento.

3) Os usuários utilizados para acessar o Dynamics serão os mesmos para acessar o Wakeme Pro?

Não, os usuários do Dynamics e do Wakeme Pro são distintos e operam de forma independente. Portanto, os usuários utilizados para acessar o Dynamics não serão automaticamente os mesmos para acessar o Wakeme Pro. O usuário administrador do Wakeme Pro será responsável por criar e configurar os demais usuários que terão acesso ao ambiente, dentro da própria plataforma do Wakeme Pro. Caso você ainda não tenha recebido seu usuário ou ele não seja do tipo Administrador, entre em contato com o CS ou analista de Onboarding responsável pela sua instituição de ensino para solicitar esse tipo de acesso.

4) Como funciona o licenciamento de usuários no Wakeme Pro?

Dentro do Wakeme Pro você poderá criar a quantidade de usuários que precisar, porém é importante salientar que cada usuário é cobrado por mês, de acordo com os valores da tabela vigente no momento da contratação. A cobrança por usuários do Wakeme PRO só será iniciada no momento em que as licenças de usuário do Dynamics forem canceladas.

Importante: É dever da Instituição de Ensino realizar a gestão de usuários no ambiente do Wakeme Pro. Isso significa que se a sua Instituição possui algum usuário que não esteja sendo utilizado, é de sua responsabilidade realizar essa inativação, evitando, dessa forma, que haja cobrança pelo valor deste usuário.

5) Quando um usuário é criado no Wakeme Pro, seus direitos de acesso são herdados do Dynamics?

Não. Os usuários criados no Wakeme Pro terão suas permissões determinadas exclusivamente pelo Wakeme Pro, independentemente dos direitos de acesso no Dynamics. Cada usuário possui suas próprias permissões dentro de cada interface, e elas não são compartilhadas entre as duas.

6) Quem define os cargos e permissões dos usuários criados no Wakeme PRO?

Os cargos e permissões dos usuários no Wakeme PRO são definidos pelo usuário Administrador do Sistema. Esse tipo de cargo tem acesso total ao sistema e pode criar novos cargos e usuários, além de ajustar as permissões de cada um, conforme necessário. Assim, o administrador garante que todos tenham acesso apenas ao que precisam para realizar seu trabalho.

7) Somente é possível registrar usuários com e-mail do mesmo domínio registrado no Wakeme PRO?

Atualmente, é permitido registrar apenas um único domínio no Wakeme PRO. Se o domínio registrado estiver incorreto, você pode abrir um chamado para que possamos ajustá-lo. Caso precise cadastrar um usuário com e-mail de domínio diferente do registrado, você poderá criar um e-mail fictício dentro do domínio atual.

Por exemplo, se o seu domínio for @crmeducacional.com e o consultor João não possuir um e-mail com esse domínio, você poderá registrar o usuário dele como joao@crmeducacional.com apenas para fins de login. No entanto, ele não receberá e-mails de retorno de ocorrências ou de recuperação de senha.

Se for necessário recuperar a senha de acesso desse usuário que não tem acesso ao email registrado, o administrador do Wakeme PRO deverá abrir um ticket no Suporte, por meio do Portal de Atendimento

8) Posso compartilhar um mesmo usuário para mais de uma pessoa da Instituição?

Não O usuário no ambiente do Wakeme PRO é nominal, o que significa que cada usuário precisa ter seu próprio login e não pode ser acessado simultaneamente por dispositivos diferentes. A CRM Educacional preza pela segurança e proteção dos seus dados, bem como, por questões de auditoria e conformidade com a LGPD. Se houver alguma modificação nos dados, é necessário identificar qual usuário realizou a operação.

9) Como configurar Unidades de Negócio no Wakeme Pro?

Unidades de negócio podem ser solicitadas via abertura de ticket no portal de atendimento ou diretamente com o profissional de Customer Services da sua instituição. Porém é importante salientar que a abertura de uma nova unidade de negócios pode impactar no licenciamento do Wakeme PRO e no consumo de espaço em disco.

10) Como vão funcionar as rotinas de limpeza do espaço em disco?

As rotinas de limpeza do espaço em disco no Wakeme Pro funcionarão da mesma forma e na mesma frequência que no Dynamics, mesmo que o menu relacionado à limpeza ainda não esteja visível no Wakeme Pro.

11) Existe uma recomendação de navegador para utilizar o Wakeme Pro?

Embora o Wakeme Pro possa ser utilizado em qualquer navegador, recomendamos a utilização no Chrome, pois verificamos que ele oferece o melhor desempenho. Esperamos que isso torne sua experiência ainda mais agradável!

12) As Exibições existentes no Dynamics serão exibidas no Wakeme Pro?

As exibições precisarão ser refeitas e salvas novamente dentro do Wakeme Pro, pois não temos como transferi-las diretamente de uma interface para outra.

13) É possível excluir uma exibição no Wakeme Pro?

Sim, é possível excluir uma exibição no Wakeme PRO, na tela de Localização Avançada.

14) É possível ajustar a largura das colunas nos grids do Wakeme Pro?

Sim, é possível ajustar a largura das colunas, parando com o mouse em cima da coluna que deseja ajustar.

15) Onde posso encontrar o “Histórico de Atividade Virtual”?

No menu Atividades -> Histórico de Atividades Virtual

16) Os campos personalizados criados no Dynamics poderão ser utilizados no Wakeme Pro?

Sim, os campos personalizados criados no Dynamics poderão ser consultados dentro do Wakeme Pro, assim como poderão ser utilizados em Landing Pages, Formulários, Ficha de Inscrição, entre outros. Isso permite que você mantenha a consistência e o aproveitamento máximo de suas personalizações em todas as áreas do sistema.

17) Minha instituição utiliza campos customizados nos formulários de exibição do Dynamics. Com a transição para o Wakeme Pro, essas personalizações serão perdidas?

Não. Os campos customizados e os dados armazenados nos mesmos não serão perdidos durante a transição para o Wakeme Pro. No entanto, será necessário configurar a exibição desses campos nos formulários do Wakeme Pro durante o primeiro acesso. Após essa configuração inicial, os campos customizados continuarão sendo exibidos normalmente, garantindo que nenhuma informação seja perdida durante a migração.

18) Minha instituição utiliza campos customizado nos formulários de exibição do Wakeme Pro. Com as atualizações do produto, essas personalizações serão perdidas?

Fique tranquilo! Compreendemos a importância das customizações dos campos dos formulários para a sua instituição e informamos que elas não serão perdidas durante as atualizações do Wakeme Pro. Seus campos customizados permanecerão intactos, garantindo uma atualização tranquila e sem perda de dados.

19) É possível criar os campos customizados dentro do Wakeme PRO?

Sim, é possível. Para criar campos customizados, você deve abrir uma ocorrência no Portal de Atendimento solicitando a criação dos campos desejados. É necessário fornecer algumas informações bem importantes. Para facilitar, criamos um modelo de preenchimento. Basta copiar e colar esse modelo ao abrir a ocorrência e preencher com as informações de cada campo a ser criado.

Entidade/Tabela em que o campo deverá ser criado
Nome de exibição do campo
Tipo de campo: Texto, Conjunto de Opções, Número, Data e Hora.
Informações adicionais a depender do tipo de campo:
Campo texto: Quantidade máxima de caracteres
Conjunto de Opções: Nome para cada uma das opções do campo.
Número: Informar se será número inteiro ou decimal, caso seja decimal, a quantidade de números decimais.
Data e Hora: Informar se será somente data, ou se haverá hora no campo.

20) As réguas de automação que minha instituição utiliza no Dynamics funcionarão também no Wakeme Pro?

As réguas de automação que sua instituição utiliza no Dynamics precisarão ser refeitas no Wakeme Pro, no ambiente visual que foi construído para facilitar o uso desta funcionalidade. Caso você precise de ajuda durante esse processo, recomendamos que consulte a documentação sobre a criação de réguas de automação e que abra uma ocorrência em nosso Portal de Atendimento caso encontre algum problema e necessite de suporte adicional. Nosso time de suporte está pronto para te ajudar de segunda à sexta, de 08h às 18h.

21) Será possível realizar a Cópia das Réguas de Automação?

Sim, por meio de modelos. Para isso, você deve criar um fluxo Modelo e depois criar um novo fluxo baseado no modelo desejado. Você pode consultar a documentação de Automação para ter mais detalhes do funcionamento dos modelos de fluxo.

22) Como é possível utilizar o WhatsApp no Wakeme Pro?

Você pode usar o WhatsApp para diversas finalidades no Wakeme Pro, como:

Comunicações ativas, como o envio de notificações em campanhas;
Criação de atividades manuais;
Disparos automáticos por meio da régua de automação;
Registro de automático de conversas usando a extensão do Chrome para o WhatsApp Web;
Botão de WhatsApp para disponibilizar em seu site e/ou ficha de inscrição;

Essa flexibilidade permite que você aproveite ao máximo a comunicação com seus clientes!

23) Meus modelos de e-mail, SMS, telefonemas, etc., cadastrados no Dynamics serão exibidos no Wakeme Pro?

Sim! Todo o conteúdo configurado no Dynamics será exibido no Wakeme Pro. Isso garante que você tenha acesso aos seus conteúdos e dados importantes em uma única plataforma, facilitando sua gestão.

24) Como verificar quais fluxos de automação rodaram para um lead específico?

Por enquanto, essa funcionalidade ainda não está disponível no Wakeme Pro, mas saiba que estamos atentos às necessidades dos nossos usuários e que ela está em nosso radar de desenvolvimento. Continue acompanhando nossas atualizações e novidades sobre melhorias do produto.

25) Onde posso conferir a linha do tempo da inscrição do candidato?

A linha do tempo da inscrição do candidato poderá ser conferida na seção “Atividades”, dentro do registro de inscrição. Essa funcionalidade permite uma visão completa e detalhada do processo de inscrição, facilitando seu acompanhamento e tomada de decisões.

26) Os Relatórios existentes no Dynamics serão exibidos no Wakeme Pro?

Sim, os relatórios estão disponíveis no Menu -> Relatórios do Wakeme PRO.

27) As atualizações de produto do Wakeme daqui em diante serão realizadas no Dynamics e na nova interface do Wakeme PRO?

A partir de agora, todas as atualizações de produto serão realizadas exclusivamente no Wakeme Pro, pois a interface antiga será descontinuada em breve. Continuaremos a promover melhorias contínuas, baseadas nas necessidades do mercado e das instituições de ensino clientes da CRM Educacional, assim como sempre fizemos. Estamos comprometidos em oferecer uma plataforma moderna e eficiente para atender às suas necessidades.

28) A licença do Guideme continuará no Dynamics, mesmo com a mudança de plataforma do Wakeme?

Sim. A licença do Guideme continuará no Dynamics. A transição de plataforma será realizada apenas para o Wakeme. Portanto, se você possui o Guideme, ele continuará operando no ambiente Dynamics, como de costume.

29) Possuo usuários que acessam os ambientes do Guideme e Wakeme PRO. Como será a questão das licenças?

Usuários que acessam ambos os produtos, Guideme e Wakeme PRO, não precisarão pagar duas licenças. Eles pagarão apenas pela licença de Team Member e terão acesso aos dois ambientes, sem custo adicional pela licença do PRO.

30) Como fica a utilização de aplicativos que temos no Dynamics?

Para melhorar a usabilidade e tornar o acesso ao sistema mais rápido e intuitivo, o usuário do Wakeme Pro não precisa mais escolher aplicativos. Assim que ele realizar o login, os menus serão exibidos de acordo com as permissões que ele recebeu.